基金经理调仓动向 - 睿远基金傅鹏博管理的睿远成长价值二季度末规模达186.66亿元，股票仓位超92%，重点配置电子、互联网科技、精密制造和医药板块 [5][6] - 前十大重仓股中新易盛新进，广汇能源退出，增持医药板块子行业包括创新药和AI带动的传统医学 [6][7] - 永赢基金高楠管理规模从118.41亿元增至153.26亿元，代表作永赢睿信前十大重仓股中6只为新进，包括中际旭创、信达生物等，增持康方生物、百济神州 [8][9] 创新药行业前景 - 多位基金经理认为创新药行情有望延续，类似2018-2019年CXO板块爆发逻辑，产业红利释放前夜 [12][13] - 中国创新药具备全球竞争力：研发信息透明化、效率与资源优势（临床资源丰富、研发成本低）、快速实现概念验证和商业化 [18] - 三季度关注方向：管线海外授权趋势延续、国内销售放量（需结合医保谈判结果评估） [14] 配置策略与市场观点 - 傅鹏博逆势加仓出口链，减持传统能源公司，下半年关注政策工具释放及中报业绩验证 [7] - 高楠选股聚焦企业成长性与盈利兑现度，动态优化组合结构，配置TMT和创新药方向 [9][10] - 医药基金经理储可凡、单林强调创新药需聚焦硬科技实力与临床价值创造，警惕短期波动 [13]