公司概况 - 观理基金成立于2022年，名称寓意"观天下，明事理"，以主观宏观对冲策略为核心，投资目标为"持续为客户创造价值，力争实现财富长期可持续增长" [1] - 截至2025年6月，公司管理规模突破10亿人民币，旗下"观理摘金成长1号A类份额"在期货及衍生品策略净值创新高榜和主观CTA产品收益榜均排名第1 [2][6] - 公司股权结构：苏界纯持股40%，广州观洋和广州观潮两家企业管理合伙企业各持股30% [6] 核心策略与优势 - 宏观为锚：深度解析全球政经格局演变，把握逆全球化等趋势性机会 [1] - 策略为帆：灵活运用股票、商品、债券等跨资产配置，动态调整攻防节奏 [5] - 风控为舵：建立全流程、多层次风控体系，通过仓位控制、组合分散化等手段守护资产安全 [5][16] - 增值为舟：通过宏观β捕捉与α挖掘相结合，专注可持续绝对收益 [5] - 核心优势包括成熟的策略体系、资深团队、突出的市场适应能力和严谨的风险管控 [13][14][15][16] 核心团队 - 何国坚（创始人/基金经理）：CFA持证人，20多年金融从业经验，擅长宏观对冲策略，其管理产品连续5年（2020-2024）实现正收益，荣获私募排排网"2024年度十佳基金经理"及"十佳私募创始人"称号 [8][9] - 陈潜（联合创始人/总经理）：曾任磐石投资基金经理，熟悉外汇、商品、证券投资市场，深度参与媒体运营工作 [10][11] - 刘洋（联合创始人/副总经理）：CFP持证人，曾任国有银行独立审批人，深耕高净值客户资产配置方案及策略研究 [11][12] 产品线 - 宏观对冲策略：多市场、多品种跨资产配置，代表产品"观理家业贰号"成立以来年化收益***%，连续5年正收益（2020-2024） [17][18] - 主观趋势策略：基于宏观研判捕捉黄金国债中长期趋势，代表产品"观理摘金成长1号"成立以来年化收益***% [18][20][21] - 产品业绩表显示多只产品在期货及衍生品策略、多资产策略等领域表现突出 [23] 发展历程与荣誉 - 2022年1月成立，同年3月完成基金业协会登记备案，5月发行首批阳光私募产品，2024年11月完成重大事项变更 [6] - 2024年荣获广州私募基金协会"岭南杯"半年度衍生品策略组第1名、广发证券"智汇杯"优秀机构等多项荣誉 [24][25]