事件概述 - 国务院新闻办公室举行新闻发布会，宣布将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能 [2] 化工行业政策动向 - 中央频繁发声治理"内卷式"竞争，政治局会议首次使用"防止内卷"描述行业竞争 [3] - 中央经济工作会议强调综合整治"内卷式"竞争，规范地方政府和企业行为 [3] - 政府工作报告提出破除地方保护和市场分割，打通经济循环卡点堵点 [3] - 中央财经委员会会议强调依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出 [3] - 工信部将启动实施十大重点行业稳增长工作方案，释放规模大、关联广、带动强的效应 [4] - 政策目标明确为调整行业结构、推动供给侧优化和淘汰落后产能 [4] 化工老旧装置管理 - 我国化工行业部分装置已运行30-40年，存在设计标准低、安全保障能力下降等问题 [6] - 四部委联合印发工作方案，计划2024-2029年间淘汰不符合要求的装置，退出高风险装置，改造在役装置 [6] - 应急管理部就《化工装置老化评估方法》征求意见，推动建立装置老化管理长效机制 [7] - 湖南省开展石化化工行业老旧装置摸底评估工作，评估范围涵盖多个细分领域 [7] - 老旧装置定义为涉及重大危险源且运行超过20年的装置 [8] - 摸底评估工作展开标志着老旧装置改造和淘汰进入实施阶段 [8] 子行业影响 - 上一期工作方案提出推进炼油、乙烯、化肥等多个子行业节能减污降碳改造 [9] - 鼓励企业实施老旧装置综合技改，提升高端化、绿色化、安全化水平 [9] - 加快淘汰不符合产业政策的200万吨/年及以下常减压装置等落后产能 [9] - 重点关注炼油、PTA/PX、化肥、颜料染料、有机硅/工业硅、纯碱、氯碱/PVC等子行业 [9] - 相关行业龙头有望持续受益于老旧产能改造淘汰 [9]