全球储能电池市场概况 - 2025年上半年全球储能电池出货量达258GWh，同比增长106% [1] - 国内厂家出货252GWh（占比97.7%），同比增长109%，海外厂家出货6GWh（占比2.3%），同比增长42.5% [1] - 头部厂商如海辰储能、比亚迪、中创新航、瑞浦兰钧上半年出货量已达去年全年的90%，行业集中度提升 [1] 市场竞争格局 - 宁德时代占据主导地位，亿纬锂能、海辰储能、比亚迪形成多强格局 [3] - 宁德时代、比亚迪、远景动力采用纵向一体化战略，自有储能系统占比显著提升（比亚迪尤为突出） [3] - 系统集成商供应链绑定关系明确：海博思创主要采购宁德时代/亿纬锂能，特斯拉依赖宁德时代，阳光电源选择中创新航/欣旺达，比亚迪自供电芯 [3] 表前侧储能市场动态 - 表前侧出货203.4GWh（占比79%），用户侧出货54.6GWh（占比21%） [3] - 新兴市场超大型项目加速交付：比亚迪中东12.5GWh、阳光电源中东7.8GWh、智利阿塔卡马绿洲项目4.75GWh等 [5] - 传统市场分化：中国因136号文件引发531抢装潮，美国受IRA法案及关税影响囤货明显，欧洲多国（英、德、西班牙等）大储增速亮眼 [5] 用户侧储能发展 - 国内工商业储能受江苏峰谷价差政策调整冲击，但光储充、矿井油田等新场景高速发展 [7] - 欧洲户储及工商业储能受益补贴政策：荷兰拨款1亿欧元支持光伏+储能项目（目标160-330MW），比利时提供40%税收优惠，希腊补贴50%（预算1.53亿欧元），罗马尼亚投入9亿欧元资助家庭光储系统 [8][9]