核心观点 - 阳光电源与欧洲开发商Sunotec签署2.4GWh储能项目协议，标志着中国高端储能装备首次进入保加利亚市场，并推动中东欧能源转型 [1][2] - 该项目将保加利亚储能容量提升近5倍（从不足0.5GWh增至2.4GWh），显著改善电网稳定性 [2] - 中国储能企业全球市场份额达43%，阳光电源以16.7%市占率位居全球第二，技术迭代与成本控制能力突出 [5] 项目合作细节 - 合作涵盖光伏+储能一体化站点及独立储能电站，部分项目纳入保加利亚国家级资助计划"RESTORE"（预算10亿欧元，补贴比例最高30%） [2][4] - 阳光电源提供PowerTitan 2.0储能系统及逆变器，适配保加利亚极端气候条件（夏季高温/冬季严寒） [2] - Sunotec评价中国技术方案在安全性、成本控制和环境适应性上表现优异 [2] 中东欧储能市场机遇 - 中东欧光伏资源丰富（保加利亚年日照超2000小时），但电网薄弱，储能需求迫切 [3] - 欧盟2030年可再生能源占比42.5%的目标推动各国加速储能布局，政策激励密集出台 [4] - 阳光电源正与德国、西班牙等国推进吉瓦级项目，中国技术深度参与欧洲能源转型 [5] 中国储能产业链竞争力 - 中国储能企业形成"全链条竞争力"，覆盖电池电芯、逆变器到系统集成 [5] - PowerTitan 3.0等新技术有望推动中国企业在德国、英国等高端市场突破 [5] - 全球碳中和背景下，技术、资本与政策的跨国协同成为能源转型关键 [5]

2025年上半年储能行业招标与中标概况 - 2025年H1共统计到储能系统、EPC和PC项目383个，合计招标规模47.71GW/194.69GWh，同比上涨104.2%/182.7% [1] - 项目类型分布：电网侧（独立储能和共享储能）占比56.7%、集采项目28.0%、电源侧（新能源配储）11.4%、用户侧（工商业等）3.9% [1] - 用户侧项目虽占比小但规模达102个项目共7.64GWh [1] - 中标项目335个，合计规模36.36GW/167.72GWh，同比上涨94.9%/198.5% [3] 技术路线多元化发展 - 新型储能技术百花齐放，包括压缩空气、钠电、全钒液流等26个项目，规模1962.5MW/8218.604MWh [2] - 最大项目为甘肃酒泉玉门300MW/1800MWh压缩空气储能电站 [2] - 半固态电池领域，锦越能源发布两个200MW/800MWh大型项目 [3] 市场格局与头部企业表现 - 系统市场格局稳定，前10名企业包括中车株洲所、海博思创、阳光电源等 [8] - 中车株洲所在中广核、华电等集采及新疆华电等独立储能项目中斩获大量订单 [8] - 海博思创中标集中于发电集团年度集采，如中核汇能、中广核等框架采购 [9] - 阳光电源为上半年集采项目中标最多厂商，覆盖中核汇能、中国华电等大型项目 [9][10] 价格趋势与成本变化 - 314Ah电芯价格从年初0.24元/Wh降至0.22元/Wh，2h储能系统中标均价下行至0.5元/Wh [12] - 集采类2h系统报价集中在0.45元/Wh，4h系统最低报价达0.37元/Wh（未中标） [13] - EPC均价约1元/Wh，最高价项目1.696元/Wh（清远300MW/600MWh），最低价0.505元/Wh（三峡能源30MW/60MWh） [17] 市场动态与政策影响 - 2月136号文发布后市场观望，5月因531并网节点需求集中爆发 [3] - 美国关税影响导致4月停止电芯出口，5月国内抢装潮推高头部厂商开工率 [14] - 预计全年新型储能装机规模超140GWh，受能源基地建设目标驱动 [10]

项目概况 - 中国能建广东院中标广东华电汕尾华侨管理区新型电化学储能电站及配套220千伏送出线路工程EPC总承包项目 标志着公司在混合储能技术应用领域取得新突破 [1] - 项目位于广东省汕尾市华侨管理区 是国内首个采用大容量半固态电池与钠离子电池混合技术路线的电化学储能电站 将新建202 05兆瓦/404 10兆瓦时储能电站和一条220千伏送出线路 [2] 技术特点 - 储能系统升压至220千伏后接入汕尾电网 作为独立共享储能电站运行 为电网调峰提供关键支撑 [3] - 创新采用混合储能运行方式 深度耦合钠离子与半固态电池储能单元 钠离子发挥高倍率特性用于调频 半固态发挥高能量密度和高循环次数特性用于调峰 [3] - 技术方案在保持能量密度和循环寿命的同时 显著延长热失控时间并减少可燃气体 提升安全性能和综合效益 [3] 项目影响 - 建成后将显著提高汕尾片区供电能力 促进区域新能源消纳 缓解粤东海上风电接入互联通道断面压力 助力广东能源结构优化和碳达峰碳中和目标实现 [3] - 广东院是国内较早开展兆瓦级、百兆瓦级储能技术攻关的企业 参与编制27项储能技术国际/国家/行业标准 拥有60项专利专有技术 具备全过程储能技术创新能力 [3] 行业地位 - 广东院在混合储能领域完成从"技术示范"到"工程应用"的跨越 持续推动新型储能产业高质量发展 [4] - 公司EPC总承包建设了广东省综合储能示范项目和国家能源局新型储能试点示范项目 聚焦新型储能五大领域 打造全国权威性储能系统测试及实景验证平台 [4] - 牵头建设广州恒运知识城储能电站项目 为广东省首个"飞轮+锂电"混合储能示范工程 总装机规模达51 025兆瓦/100 01兆瓦时 [4] 后续计划 - 项目团队将充分发挥在新型储能领域的技术优势 开展半固态混合储能技术深度优化与创新 高标准推进项目实施 打造混合储能行业标杆工程 [4]

与此同时，美国电池厂ABF、国轩高科、Microvast、Kontrolmatik以及ONE等五家公司的关键项目也 集体陷入停滞状态，涉及的年产能高达19.2GWh。此外，分布在美国中西部和东南部地区的一些GWh 级别的年度生产项目也被迫搁浅。 据悉，此次调整主要受美国新增关税及政策调整影响，更深层次的原因在于 多重复杂挑战的叠加 ：政 策的不确定性 让企业无所适从； 市场波动 ，如锂价震荡、电动车需求放缓等加剧了投资风险； 本土 供应链短板 ，如关键材料与技术自主性不足，形成了难以突破的技术壁垒……多重因素相互交织，共 同构成了美国发展本土储能制造的重重障碍。 此次近40GWh产能的撤退警示：亟需 平衡政策稳定性、全球供应链协作与关键技术突破 ，这将是美 国储能产业 破解困局， 实现清洁能源目标的关键。 关注公众号，点击公众号主页右上角" ··· "，设置星标 "⭐" ，关注 鑫椤储能 资讯~ 近日，市场情报机构Clean Energy Associates (CEA) 发布的一份报告揭示了美国储能产业当前面临 的严峻挑战。报告显示，因政策不确定性和融资问题出现等多重原因， 自今年年初以来，美国本土计 划中 ...

全球储能电池市场概况 - 2025年上半年全球储能电池出货量达258GWh，同比增长106% [1] - 国内厂家出货252GWh（占比97.7%），同比增长109%，海外厂家出货6GWh（占比2.3%），同比增长42.5% [1] - 头部厂商如海辰储能、比亚迪、中创新航、瑞浦兰钧上半年出货量已达去年全年的90%，行业集中度提升 [1] 市场竞争格局 - 宁德时代占据主导地位，亿纬锂能、海辰储能、比亚迪形成多强格局 [3] - 宁德时代、比亚迪、远景动力采用纵向一体化战略，自有储能系统占比显著提升（比亚迪尤为突出） [3] - 系统集成商供应链绑定关系明确：海博思创主要采购宁德时代/亿纬锂能，特斯拉依赖宁德时代，阳光电源选择中创新航/欣旺达，比亚迪自供电芯 [3] 表前侧储能市场动态 - 表前侧出货203.4GWh（占比79%），用户侧出货54.6GWh（占比21%） [3] - 新兴市场超大型项目加速交付：比亚迪中东12.5GWh、阳光电源中东7.8GWh、智利阿塔卡马绿洲项目4.75GWh等 [5] - 传统市场分化：中国因136号文件引发531抢装潮，美国受IRA法案及关税影响囤货明显，欧洲多国（英、德、西班牙等）大储增速亮眼 [5] 用户侧储能发展 - 国内工商业储能受江苏峰谷价差政策调整冲击，但光储充、矿井油田等新场景高速发展 [7] - 欧洲户储及工商业储能受益补贴政策：荷兰拨款1亿欧元支持光伏+储能项目（目标160-330MW），比利时提供40%税收优惠，希腊补贴50%（预算1.53亿欧元），罗马尼亚投入9亿欧元资助家庭光储系统 [8][9]

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全球锂电池出货量 - 2025H1全球锂电池出货量达20 5GWh [1]

全球工商业储能出货量 - 2025H1全球工商业储能出货量达到21 5GWh [1]