首创证券拟发行H股并在香港上市 - 公司拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），并可能行使不超过15%的超额配售选择权 [6] - 募集资金将用于增加资本金、补充营运资金、发展境内外证券相关业务及提升市场竞争力和抗风险能力 [6] 公司背景与业绩 - 公司成立于2000年2月，注册资本为27.3亿元人民币，总部设在北京，控股股东为北京首都创业集团有限公司，实际控制人为北京市国资委 [9] - 2022年12月22日在上海证券交易所挂牌上市，成为业内第42家上市券商，截至7月25日收盘，公司股价为20.48元/股，总市值为560亿元 [9] - 2024年公司实现营业收入24.18亿元，同比增长25.49%，归母净利润9.85亿元，同比增长40.49%，均创历史新高 [9] 行业背景与意义 - 近年来证券公司上市融资渠道收紧，2023年全年仅有信达证券一家A股上市，2024年至今无券商IPO [9] - 目前业内共有13家"A+H"上市券商，申万宏源于2019年4月实现港股上市，是最后一家完成"A+H"的券商 [10] - 公司若成功实现"A+H"上市，将进一步提升资本实力和综合竞争力，更好地整合国际资源，提升国际影响力 [4] 港股市场动态 - 今年以来港股IPO持续活跃，上半年共完成42宗首次公开招股发行，合共集资额超过1070亿元，比去年全年多约22%，暂列全球第一 [10] - 今年以来已有40家上市公司发布公告宣布筹划H股上市相关事宜，"A+H"持续升温 [10] - 赴港上市能够显著提升A股公司在境外市场的融资能力，助力其在国际市场中进一步拓展业务版图 [10]