特斯拉Optimus机器人项目进展 - 特斯拉CEO马斯克表示年底将推出人形机器人Optimus第3版原型机，预估2026年开始量产，目标5年内年生产100万台[1] - Optimus项目调整原因包括关节电机过热、灵巧手负载能力低和续航时间短等问题，由AI负责人接手可能意味着围绕AI系统重新构建硬件架构[3][7] - 特斯拉维持2026年产量增长10倍、2029年年产量超50万台的远期目标，7月24日财报会议和11月股东大会将给出更具体时间表[4] 国内人形机器人商业化进展 - 智元机器人和宇树科技中标中移动1.24亿元人形双足机器人代工项目，为国内人形机器人行业最大订单[1][8] - 中国移动提供的5G网络、边缘计算节点和云端算力将加速机器人AI模型训练，形成"硬件+场景+网络"闭环生态系统[8] - 2025年以来机器人行业资本化浪潮明显，十余家企业港股递表，智元机器人21亿元收购上纬新材至少63.62%股份[1] 机器人技术发展方向 - 特斯拉将重点开发自研关节电机和一体化驱动模块，采用轻量化材料如PEEK、镁合金替代钢材[5] - 灵巧手将重新设计，采用扭矩更大的微型电机和减速器，优化运动学设计提升负载能力[5] - 机器人商业化将遵循从工业制造到智慧物流的渐进路径，先在结构化环境中执行专用任务[9][10] 产业链相关公司 - 关节电机/丝杆/轴承：恒帅股份、龙溪股份、浙江荣泰、震裕科技、雷迪克[3] - 灵巧手相关：兆威机电、南山智尚、福莱新材、征和工业[3] - 轻量化材料：新瀚新材、中研股份、唯科科技、恒勃股份[3] - 机器人"大小脑"：东土科技、固高科技、天准科技[3]