周观点 - 当前是加仓计算机板块的好时机，市场风险偏好持续提升，AI及国产化景气度上行，计算机持仓处于低位 [2] - 截至2025Q2，公募对计算机板块的超配比例为-1.74%，环比Q1末下降0.1个百分点 [2] - 建议持续、重点加仓景气上行的细分领域，坚定重配AI应用及国产AI芯片 [2] - 国内Agent加速落地，核心场景的AI芯片国产化有望成为常态，参照Palantir的发展轨迹，Agent细分龙头值得关注 [2] 智能网联汽车产业 - 上海于0726发放新一批智能网联汽车示范运营牌照，覆盖智能出行、干线物流、末端配送等场景 [4] - 运营证覆盖智能出租与智能货运两大业态，标志着智能网联汽车示范运营迈入常态化、规模化新阶段 [4] - 建议重点关注相关标的 [4] 信创产业 - 信创产业需求加速释放，生态持续繁荣 [3]