汽车智能化行业核心观点 - 上海新一批智能网联汽车示范运营牌照7月26日发放，Robotaxi商业化落地加速[2] - 特斯拉即将启动Robotaxi试运营，小鹏G7搭载图灵AI芯片和AR-HUD[2] - 特斯拉将于6月推出自动驾驶出租车，小米YU7全系标配激光雷达和PHUD[2] - 2025款小鹏X9全系标配图灵AI智驾，地平线发布L2城区辅助驾驶系统HSD[2] - 城区驾驶辅助功能渗透率1月达9%，理想汽车发布下一代自动驾驶架构MindVLA[2] 高频核心数据更新 - 800万像素摄像头占比持续提升，2025年5月乘用车前视摄像头渗透率66.7%，其中800万像素占比38.6%，同比+23pct，环比+4pct[4] - 英伟达驾驶芯片占比提升，2025年5月乘用车驾驶域控渗透率29%，其中英伟达占比57%，同比+28pct[4] - 激光雷达市占率持续提升，2025年5月乘用车激光雷达渗透率10%，同比+4pct，环比+2pct，禾赛科技市占率36.5%[4][5] - 标配L2级以上功能的乘用车渗透率5月同比+13pct，2025年5月乘用车行业L2级以上渗透率为28.1%[6][7] 智能网联汽车示范运营 - 特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车服务基于视觉架构，计划到年底覆盖美国约半数人口[17][18] - 小马智行联合上海锦江出租，以浦东金桥和花木核心区域为起点，逐步开放Robotaxi服务[19][21] - 智己汽车获得上海市L4级智能网联汽车示范运营牌照，将在上海世博展览馆展示Robotaxi[20] - 文远知行获批在上海市浦东新区开展主驾无人公开道路载人自动驾驶出行示范应用[22] 自动驾驶技术进展 - 小马智行L4车规级域控制器完成累计超过200万公里路测，成本下降80%[23] - 文远知行全球首发搭载NVIDIA DRIVE Thor芯片的100%车规级HPC 3.0计算平台，算力达2,000TOPS[24][25] - 行深智能推出基于地平线征程6M的L4级自动驾驶解决方案，应用于城市末端物流场景[26] - 小马智行Robotaxi搭载4颗速腾聚创E1激光雷达和4颗禾赛AT128主雷达，计划2025年底前车队规模扩至千辆[27][28] 智能驾驶渗透率分析 - 2025年5月乘用车自动驾驶域控制器渗透率28.7%，同比+13pct，环比+3pct[7] - 新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌L2级及以上渗透率在40%以上[71] - 分价位区间看，50万元以上乘用车标配L2级及以上功能渗透率达98.1%[78] - 分燃料类型看，增程式混动乘用车标配L2级及以上功能渗透率最高达99.3%[79] 智能驾驶功能发展 - 自动驾驶从L0-L4逐步演进，行车端功能从预警发展到允许驾驶员脱手控制[82] - 泊车端功能从APA发展到AVP，配套传感器从1R1V进化到5R9V12URXL[82] - 特斯拉FSD累计行驶里程已超过45亿英里，第二季度行驶里程超过10亿英里[41] - 鸿蒙智行智能辅助驾驶总里程16.7亿公里，用户活跃度高达94.8%[57]