市场表现 - A股三大指数集体收涨，创业板指涨近1%，两市成交额达1.74万亿 [1][4] - 电子元件、保险、通信设备板块涨幅居前 [4] - 上纬新材涨停并创历史新高，成为A股年内首只10倍股，年内涨幅达1090.24% [1][6][16] 个股分析 - 上纬新材因智元机器人收购计划（拟收购63.62%股份）引发市场关注，7月9日至23日连续11个"20cm"涨停 [9][10] - 智元机器人被研报评价为人形机器人领域综合竞争力最强、商业化速度最快的公司之一 [9] - A股21只个股年内涨幅超200%，集中在创新药、算力、化工等行业，例如星图测控（902.17%）、广信科技（668.70%）、舒泰神（527.53%） [15][16] 行业与板块机会 - 有色板块年内涨幅超30%，医药、通信板块表现亮眼 [13] - 机构建议关注三大方向： 1. 资源品（供给侧收缩+雅鲁藏布江水电项目需求拉动） [23][24] 2. 军工（阅兵催化+全球军贸市场逻辑） [24] 3. AI（国产算力和中下游应用扩散机会，TMT成交占比未达过热区间） [28] 市场趋势研判 - 信达证券认为政策和资金推动牛市主升浪来临，类比2013-2014年及2019年行情 [18] - 兴业证券指出"科技成长+周期"主线持续凝聚共识，建议把握轮动机会 [23] - 分析人士提出A股处于市场底明朗阶段，关注红利、新质生产力及新消费结构性机会 [5] 投资策略 - 建议均衡配置，通过哑铃策略平衡行业风险，长期视角下3600点仍属相对低位 [30] - 可借道行业基金（如先进制造、机器人指数、创新药ETF）参与热点板块 [17][32]