2024年港股IPO市场结构性复苏 - 政策红利释放：港交所优化上市规则（如特专科技公司18C章），降低科技企业门槛，吸引生物医药、AI及新经济企业 [1] - 流动性改善：南向资金持续流入，估值修复窗口显现 [1] - 合规挑战升级：监管对ESG披露、关联交易、股权架构合规性要求趋严，企业上市筹备容错率降低 [1] 港股上市实训营课程内容 - 战略筹备与团队搭建： - 分析当前IPO窗口期及科技/生物医药企业特殊通道应用 [14] - 上市小组组建（CFO/董秘/法务核心能力矩阵）及跨部门协作流程 [14] - 中介团队管理（券商/律师/审计选聘策略及协议风险条款拆解） [14] - 核心文件与估值实战： - 招股书撰写技巧（技术壁垒包装、风险披露平衡） [14] - 估值模型搭建（港股流动性折价应对、未盈利企业估值锚定） [14] - 合规深水区突破： - VIE架构核查清单及数据安全审查新规 [18] - 股权激励设计（跨境持股平台税务优化、归属机制防监管问询） [18] - 关联交易合规（规避"突击分红""利益输送"红线案例） [18] - 上市后价值管理： - PR策略制定（舆情危机预案、招股书路演故事线设计） [18] - ESG报告提升估值溢价及机构投资者沟通话术 [18] - 模拟实战：招股书质询（OSS）攻防演练 [18] 主讲嘉宾背景 - 林老师：资深港股上市公司CFO，主导两家生物医药企业香港上市，熟悉香港上市规则及公司治理 [2][3][4] - 骆老师：竞天公诚律师事务所合伙人，参与海伦司、新吉奥等香港上市项目，获ALB中国法律大奖 [5][6] - 王老师：金杜律师事务所金融证券部合伙人，在资本市场交易及收购兼并领域经验丰富 [7] 课程报名信息 - 收费标准：5000元/人（含午餐，不包含差旅、住宿费） [10] - 时间地点：2025年8月2-3日，上海市区（具体地址课前一周通知） [10] - 报名方式：扫描二维码或电话联系龙老师15309013677 [11] 课程亮点 - 顶级师资组合：港股IPO一线操盘手（CFO+红圈所律师）亲授 [19] - 模块化实战推演：覆盖架构设计、招股书撰写、ODI合规、PR路演等关键风险点 [19] - 趋势深度融入：嵌入最新监管政策（如VIE新规、ESG强制披露）及估值模型适配策略 [19]