AI应用股市场表现 - A股AI应用股逆势爆发，易点天下20CM涨停，慧博云通涨超13%，淳中科技、南兴股份10%涨停，用友网络涨超8%，值得买涨超7%，鼎捷数智、新致软件、三六零涨超6% [2] - 港股AI概念股全线大涨，美图公司盘中涨超15%，金蝶国际、汇量科技涨超12% [3] - 美股Meta股价盘前大涨超12%，微软涨超9% [1] 行业数据与趋势 - 大模型应用个人用户注册总数超31亿，API调用用户总数超1.59亿 [1][4] - AI Agent在办公、医疗、金融等垂直场景应用显著丰富 [5] - 生成式AI呈现2B领先2C、应用领先终端的特征，B端商业化进展快于C端 [5] - 中美AI产业链从平行发展转向竞合状态，国内外厂商形成良性竞争 [6] 公司业绩与资本动向 - Meta二季度营收475.2亿美元超预期，净利润183.37亿美元同比增36%，营业利润率达43% [9][12] - Meta将2025年资本支出下限从640亿美元上调至660亿美元 [10] - 美图公司预计2025上半年经调整净利润同比增长65%-72%，影像与设计产品收入快速增长 [7] - 摩根士丹利增持美图公司156.65万股，好仓比例升至5.01% [8] 技术发展与商业应用 - Meta的AI驱动广告推荐模型提升Instagram广告转化率5%，Facebook提升3% [12] - Meta AI助手月活跃用户超10亿，正从WhatsApp向Facebook动态等场景渗透 [13] - Meta建设Prometheus、Hyperion(5吉瓦)和Titan等计算基础设施集群 [13] - Azure云服务营收同比增39%，AI与云业务持续激增 [1]