7月金股表现回顾 - 医药生物行业金股涨幅领先，创新药板块表现尤为突出，康辰药业以107%月涨幅成为7月最牛金股 [2][3] - 电子及通信行业金股同样表现亮眼，东山精密上涨55%，统联精密上涨50%，中际旭创和新易盛均上涨约49% [3] - 超30家券商7月金股组合收益率在5%以上，其中6家收益率超10%，平安证券组合以近17%收益率排名第一 [3] 8月金股配置方向 - 电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前，有色金属、建筑材料、基础化工行业权重增加最多 [4] - 东方财富成为8月最热门金股，获6家机构推荐，机构预计其2025年利润达100亿元，PE估值有望提升至50倍 [4][5] - 洛阳钼业获4家机构推荐，机构预计其铜矿产量增长及铜价高位将推动营收和利润增长 [5] - 牧原股份、万华化学、东鹏饮料、沪电股份、大金重工等个股获不少于3家机构推荐 [6] 机构市场展望 - 光大证券预计下半年市场将冲击新高，建议关注"反内卷"政策受益板块如煤炭、钢铁、光伏、建材，以及补涨机会如电子、机械设备行业 [7] - 长江证券认为8月市场将转向政策落地与中报业绩验证并行，建议聚焦金属、化工、AI+应用、创新药及大金融领域 [7] - 财通证券预计指数将创新高，建议关注"反内卷"政策超预期带来的龙头机会及国产化与全球化成长主线 [8]