行业自律与监管约谈 - 美团、淘宝、饿了么、京东四大平台于8月1日联合声明抵制恶性竞争，规范促销行为，推动公平有序的行业生态[1] - 市场监管总局此前约谈饿了么、美团、京东，要求落实主体责任，郑州等地也采取行政约谈措施禁止刷单炒信、恶意压价等行为[4] - 7月以来平台补贴和免单活动导致资源浪费、骑手疲劳、商家利润微薄等问题，监管介入后行业竞争趋于理性[4] 即时零售市场潜力 - 平台通过外卖补贴培养即时消费习惯，目标是非餐类万亿级即时零售市场，预计2030年规模突破2万亿元[2][7] - 餐饮外卖竞争以奶茶等高频品类为主，意在为百货、数码、美妆等非餐品类引流[7] - 外卖用户池接近天花板，电商渗透率见顶，即时零售成为行业新增长点[7] 平台差异化战略 - 阿里巴巴结合淘宝天猫商品资源与饿了么配送能力，打造"远场电商+近场零售"全场景模式[8] - 京东依托3C家电供应链优势拓展即时零售业务[8] - 美团凭借履约体系和商家资源强化"万物到家"概念，将餐饮优势延伸至全品类[8] 消费习惯与行业趋势 - Z世代偏好即时满足，推动即时零售市场迅猛增长[9] - 即时零售平台渗透率从2023年49%升至2024年59%，忠诚用户占比从24%提升至46%[11] - 品牌方通过自建私域与第三方即配合作，减少对平台依赖[11] 第三方即配发展机遇 - 即配单量或与电商快递单量持平，顺丰同城等第三方因中立性和专业性获增长机会[11] - 平台自配送成本高企，第三方即配将凸显基础设施价值[11]