市场表现 - 7月A股市场表现亮眼，上证指数涨3.74%，深证成指涨5.20%，创业板指涨8.14% [1] - 私募主观多头策略今年来收益均值为14.86%，大幅跑赢同期大盘（6.61%）[1] - 市场成交额维持较高水平，融资余额创年内新高 [1] 私募调研行业分布 - 7月共有651家A股公司被机构调研，参与机构累计11554家，其中私募调研306家公司，参与私募1142家 [1] - 全部机构调研最多的4个行业：电子（1478家机构）、医药生物（1413家）、计算机（1324家）、机械设备（1173家）[2][3] - 私募调研最多的4个行业：计算机（194家私募）、医药生物（135家）、电子（121家）、电力设备（111家）[2][3] - TMT和医药生物是机构和私募集中调研方向，7月创新药、算力概念股走势强劲 [2] 热门调研公司 - 被机构调研最多的20家公司中12家获超百家机构调研，7月涨幅中位数11.93% [5] - 新易盛（通信设备）获179家机构调研，7月涨48.96%；中际旭创（通信设备）获145家调研，涨49.19% [5][6] - 被10家以上私募调研的27家公司7月涨幅中位数10.81%，其中7家获超20家私募调研 [6] - 新易盛获27家私募调研，高毅资产、景林资产等知名私募参与 [7] 热点板块 - AI算力（9只）和创新药（10只）是私募重点调研方向，9家公司7月涨幅超40% [9] - AI算力链中铜冠铜箔获复胜资产、聚鸣投资调研，7月涨幅107.99% [9][10] - 创新药板块联环药业等被多家私募共同调研 [9] 百亿私募动向 - 高毅资产7月调研19家公司，医药生物（5家）、机械设备（4家）为主，调研公司涨幅中位数11.08% [12][13] - 收益前10的百亿主观私募中复胜资产、和谐汇一资产等5家7月有调研动作 [14] - 复胜资产调研10家公司，其中5家为AI算力产业链公司，2家为稳定币产业链公司 [17] - 东方港湾调研PCB公司鹏鼎控股，该股随后上涨超30% [18]