核心观点 - Palantir季度营收史上首次突破10亿美元，二季度EPS增长近78%，美国商业业务营收增长93%，美国政府营收增长53% [1] - 公司预计三季度营收将再创新高，最高增长近50%，并上调全年营收指引逾6%，营业利润指引逾11%，美国商业营收指引提高10.5%，预计至少增长85% [1] - AI科技应用推动Palantir军工和民用业务双增长，营收超预期加速猛增，公司第二次上调全年指引 [3] - CEO表示Palantir计划成为占主导地位的软件公司，市场开始认识到这一现实 [1][21] 主要财务数据 - 二季度营业收入10.04亿美元，同比增长48%，高于分析师预期的9.393亿美元，一季度同比增长39% [5] - 二季度调整后EPS 0.16美元，同比增长77.8%，高于分析师预期的0.14美元，一季度同比增长62.5% [6] - 二季度调整后营业利润4.64亿美元，同比增长82.7%，营业利润率46%，一季度调整后营业利润同比增长73%至3.91亿美元，营业利润率44% [7] 业绩指引 - 预计三季度营收10.83亿至10.87亿美元，分析师预期9.854亿美元，预计2025年营收41.42亿至41.5亿美元，此前预期38.9亿至39.02亿美元 [9] - 预计三季度调整后营业利润4.93至4.97亿美元，预计2025年调整后营业利润19.12亿至19.2亿美元，此前预计17.11至17.23亿美元 [10] - 预计三季度营收同比增长49.2%至49.7%，较二季度更快增长 [15] - 将今年全年营收指引低端上调2.52亿美元(6.5%)，高端上调2.48亿美元(6.4%)，营业利润指引低端上调2.01亿美元(11.7%)，高端上调1.97亿美元(11.4%) [16] 业务表现 - 二季度美国商业营收同比增长93%、环比增长20%至3.06亿美元，美国政府业务营收同比增长53%、环比增长14%至4.26亿美元 [12] - 一季度美国商业营收同比增长71%、环比增长19%，美国政府业务营收同比增长45%、环比增长9% [12] - 预计今年美国商业营收将超过13.02亿美元，较去年至少同比增长85%，此前预期同比增长至少68%至11.78亿美元 [17][18] CEO观点 - AI突破推动Palantir增长，大语言模型(LLM)及所需芯片的开发与公司软件基础设施融合，使组织能将AI力量与现实世界联系 [19] - 美国商业业务是公司"新兴的核心"及未来几年整个行业的"种子"，可能是全球最具主导地位的行业 [19] - 按"40法则"计算，Palantir的营收增长加上利润率达到94% [20] - 公司计划成为"未来占主导地位的软件公司"，市场开始意识到这一现实 [21]