DRAM价格暴涨 - DDR4产品价格在6月份大宗交易中涨至2倍 8GB DDR4价格为4.12美元 4GB为3.14美元 达到2021年7月以来最高水平 [4] - 价格连续3个月上涨 1个月内涨至2倍尚属首次 预计7月份价格继续上涨数个百分点 [4] - DRAM在最终产品成本中占比5-10% 高价可能传导至终端产品价格 [8] 长鑫存储战略调整 - 公司计划转向高端DDR5产品 预计2026年上半年停产DDR4 [7] - 2024年已推出DDR5产品 全面量产预计在2025年下半年 [7] - 战略调整导致DDR4产量减少 加剧市场供应紧张 [7] 行业供需格局 - 全球DRAM市场由三星电子、SK海力士和美光科技主导 三家企业占据90%份额 [7] - 主要厂商因价格竞争减少DDR4生产 转向DDR5和HBM产品 [7] - 除三大厂商外 仅台湾南亚科技等少数企业提供DDR4 [7] 中国市场动态 - 中国政府支持半导体自主供应链建设 政策性基金向长鑫存储母公司出资 [6] - 政策导向聚焦AI和云端半导体生产 推动国内厂商向高端产品转型 [6][7] - 半导体国产化战略加剧DDR4供应紧张预期 [6][7] 终端厂商应对 - PC厂商VAIO表示正在评估价格上涨风险 苦思应对方案 [8] - 华硕电脑调整部分型号生产计划 但暂无提价计划 [8] - NEC个人电脑表示没有近期突然提价的计划 [8]