军工股市场表现 - 8月6日A股军工概念股爆发，航母指数涨幅接近4%，军工信息化指数涨幅超过3%，超20只个股涨停或涨超10% [1] - 中国船舶、中国重工午后双双涨停，中国船舶成交额超过84亿元，中国重工成交额超过48亿元 [1][3] - 军工板块持续活跃，国机精工、长城军工、佳缘科技等多只个股在开盘后迅速涨停 [2] 个股涨幅数据 - 捷强装备涨幅20.01%，现价58.06元 [3] - 北方长龙涨幅20.00%，现价157.90元 [3] - 中国船舶涨幅10.00%，现价38.51元 [3] - 中国重工涨幅10.04%，现价5.15元 [3] 公司动态 - 中国船舶拟开展吸收合并中国重工的重大资产重组项目，异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股 [4] - 中国重工异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股，公司股票将自8月13日起连续停牌 [4] - 中国船舶旗下上海外高桥造船建造的第二艘国产大型邮轮"爱达·花城号"首台主发电机正式发电，项目总体进度超80% [5] 行业驱动因素 - 福建舰入列进入最后攻坚时刻，陆军首次披露无人化作战模式，无侦-10起飞画面首次曝光 [6] - "9·3"阅兵将展示无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量 [6] - 军工企业订单任务饱满，加速生产交付，下半年行业高景气持续 [1][6] 机构观点 - "十五五"规划开启，新质战斗力是重要增量方向，军工行业将迎来新一轮发展期 [7] - 军工行业基本面进入上行大周期，业绩有望逐季度环比提升 [6][7] - 军贸预期催化，底部且基本面发生变化的标的具有较强上涨动力 [7]