农业银行市值表现 - 农业银行A股8月6日收盘价6.62元/股创历史新高，流通市值达2.11万亿元，首次超越工商银行2.09万亿元成为A股流通市值第一 [1] - 农业银行A股年内累计涨幅29.8%，在42家上市银行中涨幅第三，国有六大行中涨幅第一 [3] - 农业银行总市值2.26万亿元（A股），低于工商银行A+H总市值2.57万亿元 [2][3] 机构持仓动态 - 公募基金二季度末重仓农业银行A股10.37亿股，较一季度增加7440万股，持股总市值60.97亿元 [2][4] - 中国平安持续增持农业银行H股，持股比例从5.03%增至16.09%，持股数量达49.46亿股 [4] - 主动型公募基金对银行股配置比例达4.9%，环比上升1.1个百分点，为2021年二季度以来新高 [7] 银行板块整体表现 - A股银行板块年内14只个股涨幅超20%，浦发银行39.57%、青岛银行37.37%领涨 [3][6] - H股中资银行股表现更强，13只涨幅超30%，19只超20%，青岛银行、徽商银行等涨幅超50% [6] - 42家A股上市银行2024年度现金分红总额6325.94亿元，较上年增加近200亿元，工商银行1097.73亿元分红最高 [4] 机构观点分歧 - 部分公募基金减持银行股，如中泰资管减持工商银行、招商银行，但仍是其前十大重仓股 [8] - 瑞银看好股息率超4.2%的H股银行和超4.0%的A股银行，预计2026年起银行业基本面改善 [8] - 银河证券预计2025年下半年银行业将实现量价险三因素共振，业绩实质性改善 [9] 资金流向趋势 - 保险资金加速入市，年内至少5家银行被险资举牌 [2] - 公募基金银行股仓位集中度下降，投资选择更趋多元化，增配方向转向优秀城商行和低估值银行 [7] - 国有行获中央汇金持续增持，ETF等指数基金大幅加仓银行板块 [3]