高端制造 - 摆线减速器具备大扭矩、抗冲击性、传动精度高等特点，具有"精度超越行星、负载优于谐波、体积小于RV"的综合优势，有望成为人形机器人关节传动的新方案 [5] 海外TMT - 极智嘉为全球AMR仓储履约解决方案龙头，提供货架到人、货箱到人、托盘到人拣选、智能搬运等一系列AMR解决方案，且支持模块化扩展 [5] - 已服务40+国家/地区、800+客户，关键客户复购率84.3% [5] - 2022-2024年费用率下降+规模效应释放，盈利拐点有望临近 [5] 互联网传媒 - Palantir 25Q2季度营收首破10亿美元，大超预期，上调2025全年营收与营业利润指引 [5] - AI商业化落地效果显著，驱动营收和盈利持续高增长 [5] - AI技术迭代与场景拓展（如国防多域协同、医疗自动化等）打开成长空间 [6] 安培龙（301413.SZ） - 主要生产热敏电阻及温度传感器、压力传感器、氧传感器、力传感器等，产品主要应用于汽车、家电、光伏等领域 [6] - 2024年公司瞄准机器人、自动驾驶两大新兴市场，开发力传感器，有望打造第三增长极 [6] 中油工程（600339.SH） - 子公司中国石油管道局工程有限公司中标伊拉克巴士拉省海水输送管道总包项目，授标金额为25.24亿美元 [7] 中宠股份（002891.SZ） - 25H1实现营业收入24.3亿元，同比+24.3%；归母净利润2亿元，同比+42.6%；扣非归母净利润2亿元，同比+44.6% [7] - 核心品牌保持靓丽增长，新品表现良好，产品结构优化下，毛利率和净利率同比提升 [7] - 全球化产能配置弱化贸易政策影响，加拿大工厂第二条产线即将投产 [7] 百胜中国（9987.HK） - 25Q2实现营收28亿美元，同比+4%（或+4%，不计外币换算影响）；实现经调整净利润2.15亿美元，同比+1%（或+1%，不计外币换算影响） [7] - 同店销售额同比增长，下半年开店节奏加快 [7] - 经营效率提升，25Q2餐厅利润率同比改善 [7]