三星DDR4供应策略变化对行业的影响 - 全球记忆体龙头三星原计划2026年底停供DDR4 DRAM，而非2023年底[2] - 三星延长DDR4生产至2026年，可能逆转DDR4现货价上涨趋势[2] - 三星策略变化源于HBM业务进度不如预期及DDR4产线折旧完毕带来的成本优势[3] DDR4市场价格动态 - PC用DDR4 8Gb合约价7月底达3.9美元，较6月暴涨50%[3] - 8GB DDR4模组合约价26.5美元，首次超越DDR5模组的25.5美元[3] - 服务器DDR4内存条价格过高导致部分低端服务器出现亏损[4] 台湾DRAM厂商面临挑战 - 南亚科、华邦等台厂原本预期DDR4涨价将改善盈利，现面临压力[2] - 威刚、晶豪科等记忆体厂的低价库存预期可能落空[2] - 南亚科预计本季DDR4价格持续上扬，毛利率有望转正[3] DDR5市场发展 - 部分互联网大厂加单96GB及128GB高容量DDR5产品[4] - 32GB DDR5 RDIMM价格上涨至145美元，96GB版本达415美元[4] - 服务器客户开始考虑切换至DDR5平台，但面临成本压力[5] 行业供需状况 - 1a制程96GB DDR5供应受限，整体供需偏紧[4] - 部分客户削减订单后尚未恢复加单动作[4] - 服务器DDR4需求缺口因原厂加大供应而收窄[4]