农业银行市值表现 - 农业银行A股8月6日收盘上涨1.22%至6.62元/股，流通市值达2.11万亿元，首次超越工商银行（2.09万亿元）成为A股流通市值第一 [1][2] - 农业银行A股年内累计涨幅达29.8%，位列国有六大行涨幅首位，全行业排名第三（次于浦发银行39.57%、青岛银行37.37%）[2] - 总市值方面工商银行仍以2.57万亿元（A+H）居首，农业银行2.26万亿元位列第二 [1][2] 资金配置动态 - 公募基金二季度末重仓农业银行A股环比增加7440万股至10.37亿股（占流通股0.32%），持仓市值60.97亿元 [1][3] - 主动型公募基金银行股配置比例达4.9%（环比+1.1pct），创2021年二季度以来新高，增配方向转向城商行和低估值银行 [6] - 中国平安年内持续增持农业银行H股，持股比例从5.03%（15.53亿股）升至16.09%（49.46亿股）[3] 银行板块整体趋势 - A股42家上市银行2024年分红总额6325.94亿元（同比+200亿元），工行/建行/农行分列前三（1097.73亿/1007.54亿/846.61亿）[4] - H股中资银行表现更强，13只个股年内涨幅超30%（青岛银行/徽商银行/民生银行超50%），A股14只银行股涨幅超20% [5] - 机构预测银行业2025年下半年将迎量价险共振，净息差触底及政策推动资产质量改善 [8] 市场分歧与机构观点 - 部分资金获利了结导致7月板块调整，如中泰资管减持工行、招行，但仍有机构看好高股息银行（瑞银推荐股息率超4%的A/H银行）[7] - 研究机构对银行股分歧显现：国信证券认为交易性资金撤退导致回调，银河证券则预期基本面2026年起改善 [7][8]