财务表现 - 第二季度销售收入为22.09亿美元，环比下降1.7%，同比增长16.2% [2] - 净利润为1.325亿美元，同比下降19%，低于市场预期的1.671亿美元 [2] - 第二季度毛利率为20.4%，环比下降2.1个百分点，同比提升6.5个百分点 [2] - 上半年销售收入为44.6亿美元，同比增长22.0%，毛利率为21.4%，同比提高7.6个百分点 [5] - 三季度收入指引为环比增长5%到7%，毛利率指引为18%到20% [2] 产能与利用率 - 第二季度产能利用率达到92.5%，环比增加2.9个百分点，同比提高7.3个百分点 [3][5] - 8英寸及等效晶圆月产能增加至99.1万片 [6] - 订单量高于产能，但由于研发占用部分产能，利用率不会超过95% [6] - 扩产保持既定稳定速度，不会跳跃性加速 [6] 收入结构 - 中国区收入占比84.1%，美国区12.9%，欧亚区3.0% [5] - 消费电子占比41.0%，智能手机25.2%，工业与汽车领域10.6% [5] - 工业与汽车领域收入持续增长，从2024年第二季度的8.1%升至今年第二季度的10.6% [5] - 汽车电子产品出货量环比增长20% [5] 产品与市场 - 模拟芯片需求增长显著，国内企业加速替代海外份额 [5] - 图像传感器平台收入环比增长超20%，射频收入环比也有较高增幅 [5] - 12英寸晶圆产品取消打折，预计第三季度ASP将提升 [10] - 手机芯片"降维"趋势明显，更多芯片用于低端手机，需求量增加 [10] 行业展望 - 半导体行业来年增长率预计达5%到6%，AI领域代工需求可能更高 [3] - 网络相关产品（如通信、基站、蓝牙WIFI）增长较多 [9] - 工业和汽车芯片需求在中国持续增长，但国际市场需求尚未恢复 [9] - 全球智能手机出货量预计与去年持平，但公司手机客户市场份额增长 [9]