市场表现 - A股三大指数集体高开，沪指涨0.51%，深成指涨1.48%，创业板指1.99%，沪指刷新年内新高 [1] - 沪深两市成交额连续53个交易日突破1万亿，全天成交金额超1.8万亿 [2] - 全市场超4200只个股上涨，呈现普涨格局 [2] 板块轮动 - 涨幅居前板块：PEEK材料（6.20%）、锂矿（5.51%）、东风汽车系（4.82%）、盐湖提锂（4.73%）、地面兵装（4.57%）、华侨城系（4.02%） [3] - 跌幅居前板块：黄金精选（-2.60%）、新兴际华系（-3.55%）、大唐系（-1.79%）、珠宝（-1.29%）、中船系（-1.00%） [3] - 其他活跃板块：炒股软件（6.04%）、电路板（3.82%）、培育钻石（3.64%）、磁电存储（3.79%）、锂电电解液（3.55%） [3] 机构观点 - 华泰证券建议战术配置存储、软件、通用自动化、部分化工品、保险、煤炭及高股息白电，战略配置大金融、医药、军工 [4] - 中原证券指出上证综指市盈率14.93倍、创业板指41.75倍，处于近三年中位数水平，适合中长期布局 [4] - 美联储9月降息预期升温可能推动外资回流A股，8月中报披露期需警惕高估值题材股业绩压力 [4] 资金与政策 - 杠杆资金（两融）、私募基金及行业ETF持续入场，两市成交金额17365亿元处于近三年中位数上方 [4] - 7月重要会议提出"增强资本市场吸引力和包容性"，政策面巩固市场回稳向好势头 [4]