市场整体表现 - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.50%续创年内新高 深成指涨0.53% 创业板指涨1.24% 北证50指数跌0.62% [1] - 沪深京三市半日成交额19052亿元 较上日放量553亿元 全市场超2000只个股上涨 [1] - 板块表现分化 燃气、光刻机、脑机接口走高 能源金属、军工装备板块调整 算力与光刻机板块午后走强 [1] 寒武纪股价异动 - 寒武纪盘中大幅拉升20%涨停 股价重回800元上方并创历史新高 成交额超110亿元 主力净流入20.16亿 [3] - 华为将发布AI推理创新技术UCM 有望降低中国AI推理对HBM技术的依赖 提升国内AI大模型推理性能 [6] - 国家互联网信息办公室约谈英伟达公司 要求其对H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明 国产算力受关注 [6] - 市场传闻寒武纪增加载板、晶圆采购量 下半年业绩将超预期 公司回应称供应链采购及业绩情况以公开披露为准 [6] 英伟达与AMD特殊协议 - 英伟达和AMD同意将特供中国芯片收入的15%上缴给美国政府 以换取相关产品的出口许可证 [8] - 英伟达将上缴H20芯片在中国销售收入的15% AMD将上缴MI308芯片相同比例的销售收入 [8] - 英伟达回应称遵守美国政府制定的参与全球市场的规则 将继续在规则范围内为尽可能多的客户提供服务 [9] - 美股英伟达、AMD小幅收跌 A股英伟达产业链表现亮眼 中际旭创、新易盛分别大涨超5%、6% [9] 新疆本地股表现 - 新疆本地股盘中再度拉升 洪通燃气实现6天5板 八一钢铁、北新路桥、新疆交建、新疆火炬均走出3连板 [12] - 新藏铁路有限公司成立 注册资本为950亿元人民币 经营范围含建设工程施工、铁路运输基础设备制造等 [16] - 中信证券预计新藏铁路总投资或达4000亿元 其中土建、设备分别将达到2400亿元、400亿元 [17] AI与半导体行业动态 - AI需求爆发带动CoWoS封装需求激增 谷歌、Meta、亚马逊分别上调2025年资本开支至850亿、660亿—720亿、1200亿美元 [15] - 台积电预计全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元 AI引领新一轮半导体市场强增长周期 [15] - 预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45% [15]