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国泰海通 · 晨报0813|海外科技、国别研究
国泰海通证券研究·2025-08-12 22:20

海外科技 - Meta计划投资数千亿美元建设大型数据中心,包括俄亥俄州1 GW的Prometheus超算集群(2026年启用)和路易斯安那州5 GW的Hyperion超算集群(2027年底建成)[4] - Meta从OpenAI挖走5名核心研究人员,包括思维链提出者Jason Wei和模型架构师Hyung Won Chung,加强AI人才储备[4] - 英伟达H20 GPU恢复在华销售,将消除国内CSP大厂Capex不确定性,此前因库存积压产生45亿美元费用[5] - 台积电上调2025年美元收入指引至同比增长30%,反映AI产业链高景气度[5] - OpenAI发布多工具集成的ChatGPT智能体,具备财务研究、行程规划等现实任务处理能力,Pro版用户可无限次执行任务[6] 东南亚经济 - 越南7月生产增速8.5%,过去6个月平均11%,出口增速连续6个月保持高速增长达17.7%,CPI同比3.2%[11] - 印尼2季度实际GDP增速5.1%,较1季度回升0.3个百分点,7月CPI同比2.4%[11] - 泰国7月CPI同比-0.7%,已持续4个月负增长,但6月贸易顺差保持高位[11] - 马来西亚6月工业生产同比增长2.1%,为2024年2月以来低点[11] 产业政策 - 美国对东南亚国家关税大幅下调:印尼从32%降至19%,泰国从36%降至19%,马来西亚从25%降至19%[11] - 印尼加速电动汽车本土化生产,上调加密货币交易税率,推进300万套保障住房计划[12] - 泰国强化绿色制造标准,优化电动汽车产业链[12] - 越南下放经济管理审批权限,加大重点领域税收优惠,研究制定《国家创新创业提案》[12]