全球化工产业格局重塑 - 2023年全球化工品销售额5.2万亿欧元，中国市场占比43%，较十年前增长9个百分点，欧盟份额降至13% [3][9] - 中国化工企业数量首次超越美国，11家入围全球50强，销售额同比增长2%，欧洲企业下滑18.6% [13][16] - 中国资本开支和研发投入占全球46%和32%，预计2030年全球过半化工品产自中国 [17][23] 欧洲化工产业困境 - 欧洲化工贸易顺差520亿欧元，但天然气价格飙升至冲突前7.3倍，乙烯裂解成本增长109% [25][34][38] - 近两年欧洲1100万吨产能永久关停，裂解装置平均运营年限达45年，10%-20%产能面临关停风险 [46][51] - 巴斯夫等跨国企业投资重心东移，亚洲投资占比52%，欧洲投资下降20% [53][55] 中国化工产业优势 - 中国基础化工品产能全球领先：甲醇占60%、乙烯占23%、PTA占71% [61][64] - 全产业链成本优势显著：项目建造成本为美国一半，污水处理成本仅为美国37% [73][74] - 研发投入十年翻番达180亿欧元，PCT专利占比从0%增至17%，蛋氨酸等精细化工领域实现突破 [81][84][67] 跨国企业在华战略 - 巴斯夫湛江基地投资100亿欧元，建成后将成为全球第三大生产基地 [89] - 英威达投资70亿元在上海建设己二腈装置，应对国产化竞争 [92] - 埃克森美孚、世索科等设立研发中心，聚焦半导体、新能源等高端应用 [94] 其他地区发展现状 - 美国乙烯裂解成本低于300美元/吨，但劳动力成本达11万欧元/人年，制约扩张 [107][110] - 日韩聚焦半导体材料：日本在14种关键材料中市占率超50% [112][114] - 印度农药出口5年CAGR达13%，中东通过合资项目提升原油附加值 [116][119] 中国海外市场拓展 - 2024年化工品出口1.87万亿元，较2019年增长67.6%，欧洲和东南亚为主要目标市场 [100][103] - 荣盛石化与沙特阿美合资扩建朱拜勒炼厂，实现产能出海 [104]