市场表现 - 沪指突破3674点后未现回落，显示市场强势[1] - 中证A500ETF表现突出，跑赢个股及沪指[1] - 三大指数集体收涨：沪指涨0.48%突破924行情高点，深成指涨1.76%，创业板指涨3.62%[9] - 沪深京三市成交额达21756.23亿元，较上日放量2700亿元[9] 流动性分析 - 中国自由流动性指数6月首次转正，与A股新增流动性入场时机吻合[3] - 流动性改善与上半年债券发行相关，可持续性需关注[3] - 外资六七月份持续净流入，配置缺口为新兴市场中最大[4] 行业与板块 - 高质量板块（金融/互联网/IT/科技）占明晟中国指数80%权重，传统行业占比降至10%[4] - AI硬件产业链上扬，液冷服务器板块全线走强，多只个股涨停[9] - 军工装备板块具备月度级别上涨持续性，烽火电子等涨停[9] - 主力资金净流入前五行业：电子（97.51亿元）、非银金融（87.94亿元）、通信（78.69亿元）[18] 公司动态 - 腾讯Q2收入同比增长15%至1845亿元，净利润556亿元[15] - 腾讯游戏收入：本土404亿元（+17%）、国际188亿元（+35%）[15] - 芯碁微装筹划H股上市，方正PCB泰国项目开工[15] - Bloom Energy燃料电池技术将部署于Oracle数据中心，转化效率超90%[14] 资金动向 - 北向资金总成交2771.92亿元，中信证券成交13.22亿元[22] - 机构净买入额前三个股：创新医疗（12390万元）、沪电股份（10295万元）、北纬科技（8382万元）[28] - 游资动向：孙哥买入中国长城1.452亿元，作手新一买入光库科技9957万元[30] 经济数据 - 7月新增人民币贷款-500亿元，创历史最低记录[5] - 设备更新领域获1880亿元投资补助，带动总投资超1万亿元[15] 概念热点 - 机器人、国产芯片、液冷等概念板块资金情绪活跃[10] - 通信、有色金属、电子领涨，银行、煤炭、食品饮料领跌[31]