核心观点 - 知名投资人段永平在2025年第二季度大幅调整持仓，重点增持AI相关股票谷歌和英伟达，同时加仓苹果和拼多多，减持阿里巴巴和微软 [1][3][5][6][7][8] 持仓概况 - 总持仓市值达到115.3亿美元 [1] - 苹果公司为第一大重仓股，持仓市值72亿美元，占比62.47% [1][4] - 伯克希尔哈撒韦为第二大重仓股，占比14.24% [1][4] - 拼多多为第三大重仓股，占比7.86% [1][4] - 西方石油占比4.94%，阿里巴巴占比3.68% [1][4] 重点调仓操作 苹果公司 - 重新加仓89.4万股，持股数量增加2.61% [3] - 持仓市值达72.05亿美元，巩固其作为第一大重仓股的地位 [4] AI相关股票 - 大幅增持英伟达31.97万股，持股数量激增49.56% [6][4] - 暴力增持谷歌83.48万股，持股数量猛增75.17% [6][4] - 但对微软减持2万股，持股数量减少6.68% [4][6] 中概股 - 连续两个季度增持拼多多，本季度增持90.88万股，持股数量增加11.72% [7][4] - 减持阿里巴巴23.59万股，持股数量减少5.92% [4][8] 其他调整 - 对伯克希尔哈撒韦持仓保持不变 [8] - 小幅减持西方石油27万股，持股数量减少1.95% [8][4] - 减持台积电1.18万股，持股数量减少4.34% [4][6] 投资策略分析 - 在AI领域采取重点布局策略，集中投资于谷歌和英伟达等核心标的 [5][6] - 对中概股采取差异化策略，大幅加仓拼多多同时减持阿里巴巴 [7][8] - 保持对苹果和伯克希尔哈撒韦等核心持仓的长期看好 [3][8]