市场表现 - 标普500指数从4月低点飙升约25%，录得自2023年12月以来最佳季度表现 [1] - 纳斯达克100指数创下两年多来最佳涨幅 [1] 对冲基金仓位调整 - 716家对冲基金合计持仓从6229.4亿美元增至7265.4亿美元 [3] - 微软成为最受青睐的标的，基金持仓增加120亿美元至470亿美元 [2][4] - 阿里巴巴遭遇最大规模减仓，持仓价值下降15.5亿美元 [2][6] 行业配置 - 科技股占对冲基金投资组合最大权重，达23% [3][8] - 金融股以17%的权重位居第二 [3][8] - 能源板块投资价值增长最少，巴西石油公司被大幅减持 [8] 个股操作 - 桥水成为微软的最大增持方，新增90.56万股 [5] - Walleye Capital增持微软88.29万股 [5] - Netflix受到追捧，显示对冲基金对流媒体和云计算板块的信心 [6] - 桥水领衔减持阿里巴巴566万股，Coatue Management减持293万股 [6] - 亚马逊获得177家投资机构增持或新建仓位 [8] - Meta平台被147家投资者减持或清仓 [8] - 巴菲特和对冲基金大佬Tepper大举买入联合健康集团股票 [9] 股价表现 - 微软股价在二季度录得显著涨幅，受益于人工智能概念推动 [5] - 联合健康集团二季度股价大幅下跌近40% [9]