银行业"内卷"现象分析 - 银行业"内卷"本质是存量市场竞争下的系统性失灵 部分机构将自主定价权异化为价格战工具 贷款端出现"地板价" 存款端通过非市场化手段变相抬高成本 形成贷款利率下行快、存款成本降不动的非对称失衡[1][7] - 业务高度同质化是深层原因 传统业务依赖症严重 利差收入占比过高 中间业务发展滞后 中小银行非利息收入占比远低于国际平均水平 产品设计存在"复制粘贴"现象[10] - 价格战在多个业务领域表现明显 消费贷年利率降至"2"字头 推出专属利率优惠券、积分礼品等营销手段 房贷业务存在返佣乱象和"返点"行为[8][9] "反内卷"政策实施情况 - 多家银行和行业协会开始推行"反内卷"工作 要求贷款利率不能低于市场利率定价自律机制下限 存款产品年化利率不能超过上限 叫停房贷"返点"行为[2][3][9] - 工商银行、广东银行同业公会、宁波市银行业协会等相继发声整治内卷式竞争 按照"1+3+N"制度体系推进综合整治[7][9] - 政策对央国企客群业务影响较大 这类企业信用好、融资渠道多 银行间价格竞争激烈 利率被压得很低[6] 业务转型方向 - 转向民营企业客户开发 特别是代表"新质生产力"、有发展潜力的企业 开启绿色审批通道 提高审批效率[2] - 投行业务向企业早期阶段覆盖 与投资机构合作 依靠专业研判能力和资金优势助力企业成长[12] - 拓展支付结算业务 增加存款沉淀 提高结算类存款占比 同时围绕企业核心高管和员工需求提供个人服务[13] 差异化发展路径 - 大型银行应依托资本与科技优势 向综合金融服务商转型 发力财富管理、投行服务等中间业务[14] - 中型银行可聚焦特色化经营 深耕区域经济或特定赛道 打造行业金融专家品牌[14] - 小型银行需坚守本地定位 服务小微、"三农"客户 借助外部科技平台提升数字化能力[14] 员工工作现状 - "反内卷"主要规范产品价格和利率 不涉及员工层面 工作量和绩效考核没有变化 仍需完成各项任务指标[16] - 零售条线员工加班频繁 消费贷业务压力大 三季度需冲业绩 国有银行柜员岗需天天报业绩 资源需自行开拓[16][17]