全球半导体市场表现 - 2025年第二季度全球半导体市场规模达到1800亿美元，环比增长7.8%，同比增长19.6% [1] - 全球半导体市场连续第六个季度实现超18%的同比增长，行业景气度持续攀升 [1] 半导体公司营收排名 - 英伟达以450亿美元季度营收预测稳居榜首，三星半导体和SK海力士分别以199亿美元和159亿美元位列第二、第三 [2][3] - 博通以149亿美元排名第四，英特尔以129亿美元跌至第五位 [2][3] - 前二十家半导体公司总营收环比增长7%，有业绩指引的公司预计第三季度增长8% [2] 重点公司业绩表现 - 英伟达第二季度营收环比增长2.1%，年内股价累计上涨31%，自2023年初以来涨幅超1100% [2][4] - SK海力士第二季度营收环比增长26%，美光环比增长16%且预计第三季度增长20% [2] - 高通第二季度营收环比下降5%，但预计第三季度增长3.4% [2] - AMD第二季度营收环比增长3.3%，预计第三季度增长13% [2] - 联发科第二季度营收环比下降1.9%，预计第三季度下降10% [2] 细分领域表现 - 三星半导体和SK海力士受益于高带宽内存需求强劲 [2] - 美光因AI内存需求旺盛实现显著增长 [2] - 英特尔客户端业务表现强劲，但代工业务下滑 [2] - 高通手机和汽车业务增长，但物联网业务持平 [2] - AMD客户端和数据中心业务推动增长 [2] - 意法半导体除汽车外所有终端市场均实现增长 [2] - 铠侠因AI驱动NAND需求预计第三季度增长30% [2]