市场表现 - 上证指数全周涨1.69%，收报3696.77点；深证成指涨4.55%，创业板指涨8.58% [3] - 非银金融以7.07%涨幅领涨，电子、电力设备、有色金属等行业涨幅居前；银行、钢铁、国防军工等行业表现相对弱势 [4] - 约七成机构调研公司周内实现正收益，海能技术涨超42%，飞龙股份、长城证券、浙江华业股价涨超30%，冠石科技涨超25% [4] 机构调研 - 共有67家上市公司披露机构调研记录 [4] - 南微医学和安杰思分别接受183家、180家机构调研，为本周机构参与调研最多的两家公司 [5] - 金橙子接受166家机构调研，拟收购萨米特55%股权 [9] - 新强联接受162家机构调研 [11] 南微医学 - 上半年实现营收15.65亿元，同比增长17.36%；归母净利润3.63亿元，同比增长17.04% [5] - 海外营收同比增长45%，海外营收占比提升至58% [5] - 海外本土化团队超400人，并购是未来增长动力之一 [7] - 泰国工厂年底投产，定位供应欧美，成本比国内低 [7] 安杰思 - 上半年实现营业收入3.02亿元，同比增长14.56%；归母净利润1.26亿元，同比增长1.26% [7] - 国内销售毛利率为67.58%，较去年同期有所下降 [9] - 上半年国内销售收入同比增长10.50% [9] 金橙子 - 拟收购萨米特55%股权，设置业绩补偿、减值补偿双承诺 [9] - 收购后可在精密光电控制领域协同开发、技术迁移 [11] - 提升在高端精密振镜领域的竞争能力 [11] 新强联 - 上半年归母净利润4亿元，去年同期亏损1.01亿元 [13] - 通过子公司实现锻件、滚动体、保持架的自供，降低采购成本 [13] - 风电轴承业务进展良好，产能利用率高，2025年客户需求旺盛 [13] 行业动态 - 稳定币、PEEK材料、光模块（CPO）、金融科技等题材轮动明显 [4] - 消化内镜诊疗器械集采趋势逐步加快 [9] - 风电主轴承国产替代进口，打破盾构机刀盘主轴承依赖进口的局面 [11]