华虹半导体资产收购交易公告 核心观点 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子有限公司控股权 以解决同业竞争问题 同时配套募集资金 [4][6] - 交易标的为华力微旗下与公司存在65/55nm及40nm同业竞争的资产（华虹五厂）对应股权 目前标的资产处于分立阶段 [6] - 交易尚处筹划阶段 预计不构成重大资产重组 但属于关联交易 不会导致实际控制人变更 [4] 交易基本情况 1 交易标的 - 标的资产为华力微运营的华虹五厂股权 涉及65/55nm和40nm制程同业竞争业务 [6] 2 交易对方 - 初步交易方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等 最终交易方以后续公告为准 [7] 3 交易方式 - 采用发行股份结合现金支付方式收购控股权 并配套募资 具体方案待后续披露 [8] 交易进展与安排 - 已与上海华虹集团签署意向协议 但发股价格、资产作价等关键条款仍需协商 [9] - A股股票自2025年8月18日起停牌 预计不超过10个交易日 [4] - 停牌期间将根据监管要求履行信息披露义务 待事项确定后申请复牌 [5] 行业动态关联 - 交易涉及国家集成电路产业投资基金二期等国家级资本参与 反映行业资源整合趋势 [7] - 通过收购同业资产强化公司在65/55nm及40nm成熟制程的产能布局 [6]