本周观点聚焦 - 优选高景气赛道龙头，继续做多AI及金融科技 [1] - 大模型及应用加速升级，持续看好国产算力链 [1] 周观点 优选高景气赛道龙头 - 市场成交量持续放大，风险偏好上行，建议加配板块，优选产业景气上行的核心赛道龙头 [1] - 8月中下旬迎来半年报密集发布期，建议挖掘财报有亮点且具备估值性价比的绩优个股 [1] AI商业化进展 - 腾讯最新财报显示AI已赋能游戏、广告等业务，第二季度资本开支同比增速达119%，AI商业化落地加速 [1] 金融科技板块 - 市场成交量攀升提振金融科技下游景气度，基本面加速向上 [1] - 金融科技在指数上行阶段具备强进攻性，建议重点加配进攻性龙头 [1] 算力产业专题 - 大模型及应用加速升级，持续看好国产算力链 [2]