金属新材料行业 - 电碳价格连续1个月上涨，铑价格连续2个月上涨 [4] - 军工新材料中铼粉价格上涨，新能源车新材料中锂精矿价格上涨，光伏新材料价格持平，核电新材料中氧氯化锆价格下跌，消费电子新材料中碳化硅下跌 [4] - 锂价已达到7万元/吨附近，宁德枧下窝锂矿停产叠加藏格矿业等矿山停产的供给端扰动，短期锂价有望抬升 [4] 长青股份 - 25H1公司实现营业收入20.83亿元，同比增加7.3%，实现归母净利润0.42亿元，同比增加117.8% [4] - 25Q2公司实现营业收入11.63亿元，同比增加7.5%，环比增加26.4%，实现归母净利润0.26亿元，同比增加122.3%，环比增加53.3% [4] - 农药行业市场需求回暖，25H1归母净利润环比改善 [4] 东方电缆 - 25H1营收同比+8.95%至44.32亿元，归母净利润同比-26.57%至4.73亿元 [5] - 受国内海风建设较慢影响，25H1海缆交付延后致盈利承压 [5] - 公司在手订单储备充足，看好25H2海缆加速交付，业绩有望实现增长 [5] 立昂微 - 2025年上半年预计实现营收16.66亿元，同比增长14.19%，预计实现归母净利润-1.21亿元，亏损同比增加0.54亿元左右 [6] - 预计实现扣非归母净利润-1.20亿元，亏损同比增加0.78亿元左右 [6] - 外延片业务景气度持续回升，VCSEL芯片有望成未来业绩重要拉动力 [6] 石头科技 - 2025H1公司实现营业总收入79亿元（同比+79%），归母净利润/扣非归母净利润7/5亿元，同比-40%/-42% [7] - 25Q2实现营收45亿元（同比+74%），归母净利润/扣非归母净利润4/3亿元，同比-43%/-50% [7] - 内外销维持高增，净利率环比提升 [7] 科沃斯 - 2025H1公司实现营业总收入87亿元（YoY+24%），归母净利润/扣非归母净利润10/9亿元（YoY+61%/+54%） [7] - 25Q2公司实现营业总收入48亿元（YoY+38%），归母净利润/扣非归母净利润5/5亿元（YoY+62%/+86%） [7] - 经营改善持续兑现，内外销保持高增 [7] 天士力 - 25H1实现营收、归母净利润、扣非净利润42.88/7.75/6.40亿元，同比-1.91%/+16.97%/-12.87% [7] - 医药工业收入同比基本持平，多因素致扣非净利润同比下滑 [7] - 公司坚持创新驱动，三九助力公司全渠道协同 [7]