市场整体表现 - A股三大指数集体收红，上证指数涨1.04%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.23%，均创年内新高 [2] - 全市场成交额24484亿元，较上个交易日缩量1923亿元，超3600只个股上涨 [2] - 白酒、小金属、半导体板块领涨，创新药、影视院线板块调整 [3] 泡泡玛特业绩表现 - 股价突破300港元，总市值超4000亿港元，单日涨幅12.39% [5][6] - 2025年上半年营收138.8亿元（+204.4%），经调整净利润47.1亿元（+362.8%） [10] - 国内市场营收增135%，海外市场营收暴增440%（美洲+1142%/欧洲+729%），海外销售占比提升至40% [10][13] - 搪胶毛绒品类同比激增1276%，带动全品类增长 [10] - 摩根士丹利认为其高营业利润率将成为新常态，海外市场盈利能力有望进一步提升 [13] 白酒板块表现 - 白酒指数单日上涨3.73%，酒泉酒涨停（+10%），舍得酒业（+8.4%）、伊力特（+6.94%）等跟涨 [15][16] - 促消费政策推动行业复苏，酒鬼酒与胖东来联名款年销售额或突破10亿元（相当于其2024年前三季度总营收的84%） [18] - 方正证券预计中秋国庆备货旺季将加速终端动销，行业基本面复苏动能强化 [18] 半导体板块表现 - 寒武纪股价突破1000元大关（+8.46%），市值达4237.9亿元 [19][21] - WSTS预计2025年全球半导体市场增长11.2%至7009亿美元，AI芯片和存储领域将主导增长 [24] - 盛科通信20cm涨停，艾为电子、芯原股份等跟涨 [19]