芯片股市场表现 - 盛科通信-U涨幅达20%至111元 盛科纳米涨12.4%至35.8元 芯原股份涨15.52%至147.04元 寒武纪涨8.46%至1013元 形成板块普涨格局 [1][2] - 科创50指数大涨超3% 沪指涨幅超1% 芯片指数整体涨幅接近3% 20余只个股涨停或涨超10% [1][4] - GPU概念股同步走强 芯原股份触及20cm涨停 海光信息 北京君正 中芯国际等跟涨 [7] 磷化铟材料技术突破 - 九峰山实验室实现6英寸磷化铟(InP)基器件外延生长工艺突破 关键性能达国际领先水平 首次实现从装备到材料的国产化协同 [3][4] - 新工艺使国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70% 云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即 云南锗业股价连续两日涨停 [3][5][6] - 磷化铟为光通信/量子计算核心材料 全球市场规模2027年将达56亿美元 CAGR14% Yole预测产业化需求爆发 [5] AI算力驱动因素 - 韩国计划两年采购超3.5万枚GPU 2030年目标5万枚 推动AI基础设施投资 [7] - AI服务器Switch芯片市场2025年达491亿元 2027年翻倍至1022亿元 年复合增速27.2% [9] - 液冷服务器概念股异动 浪潮信息 光迅科技涨停 紫光股份 中兴通讯涨超5% [8] 行业趋势判断 - 光芯片技术突破支撑算力基建需求 AI大模型训练推升数据传输组件需求 [3][8] - 高性能交换机 先进存储 GPU及边缘计算芯片需求增长 国产替代加速自主可控企业受益 [8] - 端侧AI算力需求上行 驱动半导体硬件市场增长 消费电子弱复苏背景下结构性机会显现 [8]