芯片股市场表现 - 海光信息涨幅超过17% 寒武纪涨幅超过12% 中芯国际和盛科通信大幅上涨 盛美上海涨幅超过17% 北方华创、华海清科、芯源微、东芯股份等多只股票涨幅超过5% [1] - 寒武纪股价一度接近1200元 总市值一度接近5000亿元 该股7月以来涨幅已近94% [1] - 电子行业指数上涨1.33% 算力芯片板块上涨12.40% 半导体芯片板块上涨1.91% [2] - 科创50指数大涨超过5% 多只芯片相关ETF涨幅超过6% [2] 芯片ETF表现 - 科创芯片ETF指数上涨6.55% 现价1.269元 [3] - 科创芯片ETF博时上涨6.54% 现价2.053元 [3] - 科创芯片ETF国泰上涨6.48% 现价1.265元 [3] - 科创芯片ETF上涨6.39% 现价1.964元 [3] - 科创芯片ETF基金上涨6.32% 现价1.918元 [3] - 科创芯片ETF富国上涨6.31% 现价1.381元 [3] - 芯片ETF龙头上涨6.30% 现价0.742元 [3] - 科创芯片ETF南方上涨6.23% 现价2.198元 [3] - 芯片ETF上涨6.20% 现价1.490元 [3] - 半导体产业ETF上涨6.18% 现价1.735元 [3] - 半导体设备ETF上涨6.17% 现价1.583元 [3] - 科创芯片50ETF上涨6.07% 现价1.311元 [3] 行业催化因素 - DeepSeek-V3.1正式发布 使用UE8M0 FP8 Scale参数精度 新精度格式针对下一代国产芯片设计 基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片 助力国产算力生态加速建设 [3] - 头部国产开源模型对国产芯片的支持有望推动国产算力生态加速落地 [3] - 腾讯在业绩会上表示推理芯片的供应渠道具备多种选择 国际供应链波动背景下国产推理算力芯片有望提供助力 [4] - 人工智能是科技投资中枢 GPT-O1开启思维链能力引发产业变化 包括硬件需求重构、训练瓶颈显现、投资节奏转变 [4] - 当前需要关注ASIC替代进程 短期留意关税扰动 长期把握国产替代机遇 [4]