行业活动与市场动态 - 国内具身智能赛道活动频繁 包括WAIC2025 2025WRC和2025年世界机器人运动大会 [2] - 二级市场表现比一级市场更活跃 仅一家具身智能创企完成融资 [3] - 人形机器人供应链形成T链 H链 宇树链和智元链四大核心体系 [4] 企业融资与产品发布 - 首形科技完成由顺为资本领投 智元机器人跟投的新一轮融资 [3] - 宇树科技发布新品预告 延续运动路线定位 [4] - 智元机器人全系列产品上线京东商城 并举办首届合作伙伴大会 [4] 特斯拉供应链变动 - 拓普集团获得特斯拉新小批订单 打破被踢出Tier 1供应商的传言 [5] - 三花智控被传踢出特斯拉供应商名单 但信息真实性存疑 [5] - 新图纸发布推动供应链变化 FLXC和XZJT成为潜在T链企业 [6] 材料与技术趋势 - 人形机器人轻量化趋势推动PEEK MIM和镁合金概念股上涨 [5] - 注塑机 压铸件 半固态金属注射成型机及螺杆供应商成为热门标的 [5] - 谐波磁场电机 轴向磁通电机 丝杠和减速器技术受关注 [7] 半年报与概念股表现 - 半年报发布新增多家机器人概念股 PCB企业涨幅显著 [7] - 金田股份(601609 SH)和新瀚新材(301076 SZ)等PEEK材料概念股持续上涨 [9] - 安培龙(SZ301413)对接特斯拉Optimus团队 单机价值量达1 5万元 [10] 市场行情与投资热点 - 8月机器人板块出现回调 尤其前期涨幅较大公司 [4] - 人形机器人供应链动态以周为单位更新 涵盖T链 H链等核心链条 [7] - 行业聚焦具身智能赛道 包括自研机器人大模型和落地场景选择 [17]