DeepSeek留言引发A股半导体和算力行情 - DeepSeek在留言区的一句话引爆周五（8月22日）A股半导体和算力行情 以寒武纪、海光信息、中科曙光等为首的龙头个股接连涨停 [1] 寒武纪股价表现及章建平持仓情况 - 寒武纪股价接连突破1100元和1200元两大关口 最终20CM涨停封板 收盘价达1243.20元 总市值站上5200亿元 [2] - 今年以来寒武纪已涨近九成 [4] - 牛散章建平去年年末新进公司前十大股东 持股数533.88万股 期末参考市值为35.13亿元 [4] - 今年一季度章建平进一步加仓14%至超600万股 期末参考市值为37.92亿元 [4] - 仅靠去年年报中的533.88万股 章建平已盈利30亿元左右 [4] - 以一季报608.63万股的持仓计算 单8月22日章建平一日浮盈12.61亿元 [4] - 在章建平建仓的去年四季度 寒武纪实现上市以来首次单季度盈利 营收9.89亿元 同比增长76.6% 归母净利润2.82亿元 [4] - 今年一季度公司营收暴增超42倍 达到11.11亿元 同期归母净利润3.55亿元 [4] 章建平一季度AI+布局 - 今年一季度章建平大手笔建仓4只AI+个股 分别为海南华铁、奥飞数据、杭钢股份与中坚科技 [5] - 按一季度末股价计算 其在这5只个股的合计持仓金额近60亿元 [5] 海南华铁情况 - 章建平一季度新进海南华铁前十大流通股东 持股数量8420万股 期末参考市值8.99亿元 [5] - 根据公司5月20日公告显示 截至5月13日章建平已减持15.30% 持股数量降至7131.44万股 [5] - 海南华铁2024年5月发布《关于投资智算中心建设的公告》正式布局算力业务 [6] - 截至2024年年末其累计签订算力服务金额24.75亿元 完成资产交付近7亿元 [6] - 截至今年3月末公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元 完成资产交付超9亿元 [6] - 一季度海南华铁区间涨幅近85% [7] - 今年3月其曾公告获得算力大单 全资子公司与杭州X公司签订《算力服务协议》 算力服务期5年 预计合同总金额36.9亿元（含税） 随后走出三连板 [7] 奥飞数据情况 - 章建平一季度新进奥飞数据前十大流通股东 持股数量1161.81万股 期末参考市值为2.82亿元 [9] - 一季度奥飞数据涨超67% [11] - 公司是互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商 主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务 业务已覆盖中国30多个城市 [11] 杭钢股份情况 - 杭钢股份的一季报中章建平新进前十大流通股东 持股数达2694.63万股 [13] - 截至6月30日公司前十大流通股东名单中已没有章建平的身影 意味着二季度章建平至少减仓超82% [13] - 今年一季度杭钢股份涨近150% 曾一度走出九连板 [14] - 公司称算力业务的经营模式主要为硬件设备及相关软件的采购 集成后向客户提供租赁服务 不涉及算力核心技术的研发等 公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关 [14] 中坚科技情况 - 一季度章建平建仓中坚科技 成为公司第二大流通股东 持股数476.62万股 [17] - 二季度章建平大幅减仓近六成 截至6月30日持股数降至200余万股 [17] - 中坚科技一季度涨42% [15] - 与算力相关个股不同 中坚科技属于机器人具身智能概念 [15] - 去年3月其投资入股人形机器人公司1X Holding AS 同年11月与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心签署企业合作备忘录 2025年1月公司设立深圳桦之坚机器人科技有限公司 [15] 国产AI生态发展 - 寒武纪大涨与章建平的持仓布局背后 本质上是国产AI生态的逐步完善 [18] - DeepSeek-V3.1支持FP8精度且针对即将发布的下一代国产芯片设计 [18] - 头部国产模型对国产芯片的支持有望加速 从设计、制造到封测测试以及上游的设备材料 建议关注国产芯片全产业链 [18] - 中国算力平台正加快建设 将引导各地合理布局智能算力设施 逐步提高智能算力供给质量 满足新兴产业和未来产业发展需要 [18] - 智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域 [18] - 预计2025年我国智能算力规模增长将超过40% [18]