核心观点 - 加仓核心科技龙头并重点布局国产算力链 下周板块迎来半年度业绩密集披露 板块赛道龙头具备业绩优势且核心受益于国内科技产业景气发展 在风险偏好上行阶段建议重点加仓[1] - 展望9月份 迎来重要事件关口 科技自强和科创崛起有望成为重要风口 计算机板块科技属性占优 建议继续加大板块配置[1] - Deepseek-V3 1发布 使用UE8M0 FP8参数精度针对下一代国产芯片设计 是对国产芯片生态完善的重要助力 近期国产新一代AI芯片性能 开发生态等均有明显提升 核心龙头厂商高成长可期 建议围绕国产算力产业链进行重点布局[1] 华为产业链 - 全联接大会在即 关注华为产业链机遇[1][5] - 对华为产业链进行了专题更新及推荐[2]