财报披露与流动性操作 - 8月25日至31日期间将有超过3700家上市公司集中披露半年报 其中建设银行、邮储银行、中国银行及工商银行等大型银行均计划于8月30日披露 当日披露公司数量接近680家 [1][7] - 中国人民银行计划于8月25日开展6000亿元中期借贷便利(MLF)操作 期限为1年期 采用固定数量、利率招标及多重价位中标方式 [2][7] 全球央行政策动向 - 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上表示就业增长面临下行风险 政策调整可能性增加 美联储对降息持开放态度 [2][5] 重要企业财报与市场动态 - 英伟达、阿里巴巴、美团、拼多多等科技企业即将公布财务数据 [3] - 恒生指数成份股将由85只增至88只 恒生综合指数由502只扩容至504只 调整将于2025年9月5日收市后实施 [5] 行业政策与监管动态 - 证监会发布修订后的《证券公司分类评价规定》 强调促进券商功能发挥 引导高质量发展及差异化经营 加强中小投资者保护 [5] - 三部门联合发布《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》 自公布日起施行 [5] - 互联网平台价格行为规则征求意见稿发布 涵盖自主定价、价格标示、竞争行为及协同共治四方面内容 [6] 算力产业发展态势 - 中国算力平台建设加速 10个省区市算力分平台已正式接入 全国算力总规模年增速约30% 智能算力需求迅猛增长 预计2025年智能算力规模增速超40% [5] 上市公司重大事项 - 格林美计划发行H股并于香港联交所主板上市 [8] - 开普云拟收购南宁泰克70%股权 新增存储产品业务 股票于8月25日复牌 [9] - 景旺电子拟投资50亿元建设珠海金湾基地扩产项目 聚焦AI算力等高增长领域 [10] 股权交易与持仓变动 - 明泰铝业拟出售三门峡铝业2.5%股权 持有焦作万方股份1.49亿股 [11] - 鼎胜新材拟出售三门峡铝业0.57%股权 持有焦作万方股份3406.14万股 [12] 企业业绩表现 - 科创新源上半年净利润1760.4万元 同比增长520.71% [13] - 安硕信息净利润1188.32万元 同比增长182.65% [14] - 久远银海净利润2994.81万元 同比增长160.02% [15] - 炬芯科技净利润同比增长123.19% 同时宣布每10股派发现金红利1元(含税) [16] - 锡业股份净利润10.62亿元 同比增长32.76% [17] - 彩蝶实业净利润4513.26万元 同比下降24.66% [18] - 招商南油净利润同比下降53.28% 同时推出2.5亿至4亿元股份回购计划 [19] - 振东制药净利润793.13万元 同比下降74.13% [20] - 华灿光电净亏损1.15亿元 但同比实现减亏 [21] - 炬光科技股东计划合计减持不超过公司总股本3.48%的股份 [22] 券商策略观点 - 中信证券指出当前行情由产业趋势和业绩驱动 建议关注资源、创新药、游戏及军工板块 同时布局化工和消费电子领域 [24] - 华泰证券认为流动性充裕是市场基底 建议保持仓位并关注AI链、创新药、军工及大金融等战略配置重点 [24]