债券发行概况 - 中铝资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券第一期成功发行 规模5亿元 期限3年 票面利率2.02% [2] - 债券获市场踊跃认购 全场认购倍数达2.24倍 吸引银行及券商等20余家金融机构参与 [2] - 本期债券是中铝资本发行的首笔科技创新债券 募集资金用于支持集团加快战新和未来产业布局 [2] 承销服务与市场策略 - 申万宏源作为联席主承销商 在发行人并购初步形成计划初期提前谋划并动态跟踪市场变化 [2] - 抓住人民银行与证监会联合出台的支持科技创新债券政策窗口期及机构配置建仓期 高效完成发行 [2] - 该项目是申万宏源拓展央企市场的重要成果 深化了与中铝资本的合作关系 为后续提供全方位综合金融服务奠定基础 [3] 发行主体战略定位 - 中铝资本紧紧围绕集团"四个特强" 恪守产业链金融和科技金融产业发展规划 [2] - 深度融入集团"1+2+N"产融协同创新体系 充分发挥金融专业团队优势并创新金融工具 [2] - 持续为中国铝业集团传统产业升级 新兴产业壮大和未来产业培育提供金融服务 [2]