中国数据产业发展 - 数据产业规模超过5.8万亿元 年均增长率保持15%以上 预计2025–2030年维持高增长 [2] - 产业涵盖数据开发利用和流通交易等六类业态 从业人员超500万人 催生数据标注员和算法工程师等新职业 [2] - 数据被列为第五大生产要素 人工智能技术推动数据价值挖掘 数字化转型渗透各生产领域 [2] - 产业边界模糊 技术和资本加速涌入 基础制度仍待建立 [3] 中国民营企业500强格局 - 500强营收总额43.05万亿元 净利润1.80万亿元 研发费用1.13万亿元 纳税总额1.27万亿元 [4] - 入围门槛增至270.23亿元 京东、阿里巴巴和恒力集团位居前三 华为与恒力差距收紧 [4] - 海外收入增长亮眼 比亚迪和吉利排名上升 房地产企业退出前十 [4] - 传统行业巨头增长放缓 新质生产力相关新兴行业加速崛起 [5] 英伟达业绩表现与展望 - 第二季度营收467.43亿美元 同比增长56% 净利润264.22亿美元 同比上涨59% [6] - 数据中心业务营收411亿美元 同比增长56%但低于市场预期 游戏与AI PC业务营收43亿美元 同比增长49% [6] - 第三财季销售额指引540亿美元±2% 未包含H20中国销售额 中位数低于市场预期 [6] - GB系列AI芯片开始出货 领先优势稳固 科技巨头资本开支有增无减 产品供不应求 [6] - GB芯片和H20芯片有望重返中国市场 AMD和英特尔差距扩大 [7] 美团业绩与竞争态势 - 第二季度营收918.4亿元 同比增长11.7% 经营利润暴跌98%至2.3亿元 经营利润率从13.7%降至0.2% [8] - 核心本地商业收入653.5亿元 同比增长7.7% 经营利润率从25.1%暴跌至5.7% [8] - 新业务收入增长22.8%至265亿元 经营亏损扩大43.1%至19亿元 [8] - 外卖补贴大战导致利润大幅下滑 海外外卖业务成为亮点 市占率有所收缩 [8] - 饿了么加入补贴战 美团三季度可能巨亏 暂停补贴主动权在阿里手中 [9] 全球汽车销量格局变化 - 比亚迪和吉利上半年销量首次超过本田和日产 跻身全球前10大车企 [10] - 比亚迪销量同比增长33% 吉利增长29% 成为全球增速第一和第二的车企 [10] - 本田、铃木和日产排名下降 日产销量同比下降6%跌出前10 [10] - 中国新能源车高渗透率和购车国补政策推动销量增长 日系车受中美市场压力 [10] - 比亚迪和吉利全球化能力偏弱 正积极布局全球市场寻求增量 [11] 追觅科技跨界造车 - 正式官宣造车 首款超豪华纯电产品对标布加迪威龙 计划2027年亮相 [12] - 造车团队近千人且持续扩张 2013年已有造车计划 利用第三方完成整车生产和设计 [12] - 以扫地机器人起家 曾为小米生态链成员 产品包括智能清洁设备 [12] - 瞄准超豪华新能源车领域 以速度为卖点 代工模式在国内市场难走通 [13] 基金二次首发现象 - 绩优基金二次首发明显增多 吸引增量资金入场 华夏基金和西部利得基金等参与 [14] - 二次首发针对运作一段时间的老基金 集中资源进行猛烈推广 往往伴随申购优惠 [14] - 过往业绩较好的基金更受青睐 但市场风格变化可能导致投资者持有体验偏差 [15] - 大量资金短期涌入可能打乱投资策略 基金长期口碑维护更重要 [15] A股市场表现 - 两市探底回升 沪指涨1.14%至3843.6点 深成指涨2.25% 创业板指涨3.82% [16] - 全天成交额2.97万亿元 较上个交易日缩量1948亿元 超2800只个股上涨 [16] - 算力和芯片板块强势 CPO和芯片股大涨 医药和农业等板块调整 [16] - 午后V型反弹 科技板块受关注 券商板块带动指数回升 [17]