非洲整体经济与人口概况 - 非洲2024年GDP总和达到3万亿美元，占全球比重3.10%，人均GDP为1941美元，仅为全球平均值的13.93% [3][33] - 非洲人口约15.15亿人，占全球人口的18.56%，0-14岁人口占比达38%，年龄中位数约为21岁，人口结构年轻化特征显著 [3][36] - 东非和西非人口总数分别约5亿人和4.56亿人，合计占非洲总人口的63%，2021-2024年人口复合增速分别为2.6%和2.3% [19][37] 区域经济差异与增长潜力 - 北非和南非经济发展水平相对领先，2024年人均GDP分别为3582美元和5499美元，但增长较慢（2021-2024年CAGR分别为2.6%和1.2%） [28][34] - 东非和西非经济增长更快，2021-2024年GDP复合增速分别为5.3%和3.9%，但人均GDP仅为北非的28%和54% [29][30][34] - 东非部分地区（如肯尼亚、坦桑尼亚）营商环境稳健且汇率波动可控，西非部分地区（如加纳）局势稳定但汇率波动大 [3][27] 消费市场核心特征 - 必选消费品规模增速快于可选品类，包装水和饮料2021-2024年CAGR分别为13.9%和15.7%，而家具/文具/美护等可选品增速不足6% [4][44] - 消费渠道以线下传统批发为主，2024年电商规模仅占零售总额的2%，撒哈拉以南市场以农贸市场和小店为核心终端 [4][9][20] - 市场处于早期卖方市场阶段，国际品牌（如联合利华、雀巢）和本土低价品牌主导供给，中国企业凭借供应链优势参与竞争 [4][20][25] 品类增长驱动因素 - 食品饮料行业增长主要由价格驱动，包装水、饮料、调味品、乳制品、休闲食品2021-2024年CAGR均超10%，但销量增速多为个位数 [4][44] - 家庭用品中女性用品增速较快，卫生巾2019-2024年CAGR达8.8%，纸尿裤同期CAGR为6.3%，受益于人口增长和渗透率提升 [44][62][63] - 可选品类如美护和家具增速较低（2019-2024年CAGR分别为5.5%和2.6%），受消费力制约且渗透率有待提升 [44][65][67] 中国企业竞争优势与布局 - 中国企业依托供应链管理和本地化创新能力切入市场，例如传音在非洲智能手机市占率超40%，2024年非洲收入达227.19亿元 [25][54] - 政策支持（如中非合作论坛和"一带一路"）为企业提供合作机制，安琪酵母、上海家化、森大集团等已在非洲多国建立生产基地或销售网络 [24][25][54] - 中国企业在传统流通渠道管控和品牌传播方面具备成熟经验，适应非洲以批发为主的早期卖方市场特征 [25]