核心观点 - 9位知名百亿私募基金经理在2025年二季度末合计持有41家A股公司 持仓总市值达299.61亿元 重仓股年内涨幅均值为33.32% [2][3] - 冯柳和邓晓峰持仓市值超百亿元 分别为154.45亿元和105.22亿元 董承非重仓股年内平均涨幅达39.11%表现突出 [2][3] - 私募大佬持仓集中在有色金属、电子、基础化工等行业 重仓股中出现多只年内涨幅超50%的个股 [5][6][9][13] 基金经理持仓概况 - 冯柳管理12家公司持仓市值154.45亿元 重仓海康威视93.73亿元但连续减仓 持有4家化工和3家医药生物公司 [2][3][11] - 邓晓峰管理5家公司持仓市值105.22亿元 重仓紫金矿业71.44亿元且连续三个季度加仓 该股自2019年二季度以来涨幅近7倍 [2][3][8][9] - 董承非管理6家公司持仓市值12.68亿元 重仓半导体行业4家公司合计持仓超11亿元 重仓股年内平均涨幅39.11% [2][3][13] - 夏俊杰管理10家公司持仓市值5.88亿元 行业分布分散且7家公司持股未变动 [2][3][18] - 裘国根管理3家公司持仓市值13.55亿元 采用"接力法"价值投资策略 [2][3][17] - 蒋彤管理1家计算机公司持仓市值1.98亿元 该股年内涨幅54.94% [2][3][16] - 赵军管理1家PCB公司持仓市值2.72亿元 该股年内涨幅126.42%且看好AI产业链 [2][3][16] - 吴伟志管理2家公司持仓市值0.96亿元 [2][3] - 卓利伟管理1家纺织服饰公司持仓市值0.87亿元 该股年内涨幅157.75% [2][3] 重点个股表现 - 紫金矿业（有色金属）邓晓峰持仓71.44亿元 年内涨幅54.87% 自2019年二季度3元以下持股至今涨幅近7倍 [8][9] - 海康威视（计算机）冯柳持仓93.73亿元 但连续两个季度减仓 [11] - 乐鑫科技（电子）董承非持仓8.17亿元且加仓35% 年内涨幅39.84% [13][14] - 某PCB公司（电子）赵军持仓2.72亿元 年内涨幅126.42% [16] - 某纺织服饰公司卓利伟持仓0.87亿元 年内涨幅157.75% [2][3] 行业分布特征 - 有色金属行业被邓晓峰重点持仓 紫金矿业和另一只有色股合计持仓81.50亿元 [8][9] - 电子行业被多位基金经理重仓 邓晓峰、董承非、赵军等合计持仓超20亿元 [8][13][16] - 基础化工行业被冯柳和董承非共同关注 冯柳持仓4家公司 董承非持仓1家公司 [11][13] - 医药生物行业被冯柳重点持仓3家公司 但部分个股年内出现下跌 [11]