市场整体表现 - A股三大股指延续上扬态势 创业板指涨2.29%报2956.37点 深证成指涨1.05%报12828.95点 沪指涨0.46%报3875.53点 均创逾3年新高[1] - 沪深北三市合计成交27779亿元 超3200股上涨[2] - 港股两大股指双双涨超2% 阿里巴巴大涨超18% 中国黄金国际涨超10%[3] CPO概念板块表现 - CPO概念午后快速拉升 源杰科技和腾景科技20%涨停 锐捷网络涨16.02% 中际旭创涨14.42% 天孚通信涨约12% 新易盛涨超9% 上述个股均创历史新高[5][6] - 光模块行业2025年上半年20家企业合计收入566.51亿元 同比增长54% 净利润126.33亿元 同比增长99%[6] - 海外市场增长显著 上半年出口订单增幅50%以上 400G/800G光模块批量出货 预计下半年增速更大[6] - 英伟达预计人工智能基础设施支出达3-4万亿美元 光模块市场有望维持高景气度[7] 阿里概念板块表现 - 阿里概念盘中走势强劲 旋极信息和利扬芯片20%涨停 全志科技涨12.08%创历史新高 博杰股份和数据港涨停[9][10] - 阿里巴巴过去四个季度累计投入超1000亿元用于AI基础设施及产品研发[10] - 阿里云收入增长加速至26%创三年新高 AI收入连续8个季度三位数增长 占外部商业化收入比例超20%[11] - 公司计划未来三年投入3800亿元用于AI资本开支 已建立多元化供应链储备确保投资计划推进[11] 黄金概念板块表现 - 黄金概念大幅走高 晓程科技涨13.43% 中金黄金 湖南黄金 中国瑞林 盛达资源 西部黄金等涨停[13][14] - COMEX黄金期货价格逼近3560美元/盎司创历史新高 现货黄金逼近3490美元/盎司[14] - 美国7月核心个人消费支出价格指数同比上涨2.9% 市场强化美联储9月降息预期[15] - 市场预计美联储年内可能降息1-2次 9月降息25基点概率提升至91.1% 对黄金价格构成支撑[15]