外资整体持仓概况 - 二季度外资通过QFII重仓进入前十大流通股东的A股公司共1123家，重仓市值高达1392.88亿元，环比一季度持仓市值增加超400亿元 [2] - 二季度外资持仓市值过亿的公司达126家，这些重仓股自二季度末以来涨幅均值高达19.05%，其中15家公司涨幅超过50% [5] - 有185家公司同时被3家以上外资重仓持有，21家公司被5家以上外资同时持有 [11] 行业配置偏好 - 若剔除5家外资大比例控股的银行，外资最偏好电子板块，合计持仓市值达175.70亿元，持仓市值环比提升55.49亿元 [2] - 机械设备行业被外资重仓的个股数最多，达162家，涉及276家（含重复）外资机构，合计持仓市值62.85亿元 [3] - 国防军工板块所持股自二季度末以来涨幅均值最高，达35.39% [4] - 银行板块外资合计持仓市值最高，达670.35亿元，但所持股二季度末以来涨幅均值为-1.98% [3] 重点外资机构动向 - 阿布达比投资局二季度超百亿布局A股25家上市公司，其中新进12家、加仓7家、减仓5家，其最大重仓股为紫金矿业，持有市值33.83亿元 [17] - 科威特投资局位列A股16家上市公司前十大流通股东，合计持有市值约37.25亿元 [19] - 新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股在二季度位列A股6家上市公司前十大流通股东，合计持有市值约20.36亿元 [21] 个股投资亮点 - 外资第三大重仓股（公司名称未显示）被两家外资合计持有3.17亿股，持仓市值95.50亿元，公司股价自二季度末以来涨幅高达76.62% [5] - 该公司上半年营业总收入126.8亿元，同比增长31.68%，归母净利润14.26亿元，同比增长52.98%，主要产品为覆铜板和印制线路板，应用于AI服务器等领域 [5] - 华纺股份和安记食品在二季度同时被6家外资重仓，其中华纺股份被巴克莱银行、瑞银等六大外资新进持有2072.95万股 [11] - 阿布达比投资局对紫金矿业的最早布局可追溯到2021年底，公司自2021年底以来累计涨幅超150%，或为阿布达比投资局带来超20亿回报 [17]