百亿私募持仓总体情况 - 截至8月31日，31家百亿私募出现在175家A股公司前十大流通股东中，合计持股46.99亿股，市值658.29亿元 [2] - 较一季度末，百亿私募数量增加5家，持股数量增加4.1亿股，持股市值大增158.07亿元 [2] - 新进个股32家，增持29家，减持23家，持股不变91家 [2] 百亿私募加仓原因分析 - 市场行情向好，A股持续震荡走强，呈现相对稳定且略带上涨趋势 [3] - 投资者情绪乐观，市场交投活跃，信心稳步增强 [3] - 结构性机会凸显，以AI为代表的科技领域及部分周期股、医药股等板块迎来配置窗口期 [3] - 赚钱效应驱动，前期市场良好表现使部分基金积累可观收益 [3] 行业持仓分布特征 - 持股市值超50亿元行业包括计算机、有色金属、电子、食品饮料、石油石化、通信，其中计算机为唯一超100亿元行业 [5] - 持有公司数在15家及以上行业包括电子、计算机、医药生物、基础化工、机械设备 [5] - 电子、非银金融两个行业被减持，20个行业获得增持，6个行业持股不变 [5] - 仅4个行业持有公司年内整体下跌，其余均实现上涨 [5] 重点持仓公司表现 - 持股市值大于5亿元公司共24家，大于10亿元公司共14家 [7] - 海康威视被高毅资产减持1200万股，持股市值93.73亿元，二季度末以来股价涨12%，浮盈11.62亿元 [7] - 紫金矿业被高毅资产增持790万股，持股市值71.44亿元，二季度末以来股价涨18%，浮盈13.11亿元 [7] - 国丰兴华(北京)私募5只持股均超10亿元，且均属于高股息板块 [7] 科技成长方向布局 - 持股市值超1亿元科技成长方向公司共30家，涵盖算力产业链、稳定币、创新药概念 [9] - 二季度末以来仅3家公司股价轻微下跌不足3%，其余均上涨，20家公司涨超10% [9] - 算力产业链、稳定币、创新药概念均至少有2只持股超1亿元 [9] 涨幅领先公司分析 - 二季度末以来涨幅超30%公司共31家，涨幅超50%公司共14家 [12] - 开普云涨幅居首达159%，被锐天投资新进，因收购南宁泰克半导体补齐AI基础设施领域高性能存储能力 [13] - 涨幅超30%公司中科技成长领域居多，半导体、汽车零部件、通用设备、医疗器械、元件板块均有3家公司在列 [12] 多私募共同持股情况 - 8家公司被至少2家私募共同持有，沃尔核材同时被3家私募持有 [15] - 石基信息被景林资产和谐汇一资产共同持有约3.52亿股，二季度末以来涨幅超27% [15] - 石基信息旗下敏付科技具有互联网支付牌照，能发展线上跨境支付业务 [15] 重点私募持仓分析 - 高毅资产持仓市值超260亿元，合计持有18家公司，新进3家，减持8家，增持6家，持股不变1家 [21] - 玄元投资持仓市值约71亿元，持股不变公司占比77.77%，增持4家，减持2家 [24] - 睿郡资产持有7家公司市值约13亿元，新进3家，减持2家，持股不变和增持各1家，半导体板块持仓市值11.41亿元 [27]